FTAI Aviation ha declarado su 36º dividendo consecutivo como empresa pública, lo que supone el 51º pago sucesivo desde la creación de la empresa. El dividendo, fijado en 0,30 dólares por acción, se distribuirá el 21 de mayo a los accionistas registrados a 10 de mayo.
La empresa registró un EBITDA ajustado de 164,1 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, lo que supone un modesto aumento respecto al trimestre anterior y una subida significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los segmentos de arrendamiento y productos aeroespaciales de FTAI Aviation contribuyeron de forma significativa a estos resultados. La empresa prevé un crecimiento sustancial en el segundo trimestre, impulsado por la sólida demanda de activos y el inicio de la temporada de verano en el hemisferio norte.
Aspectos clave
- FTAI Aviation pagará un dividendo de 0,30 dólares por acción el 21 de mayo, con fecha de registro el 10 de mayo.
- El EBITDA ajustado del 1T 2024 se situó en 164,1 millones de dólares, lo que supone un aumento del 1% con respecto al 4T 2023 y del 29% con respecto al 1T 2023.
- El segmento de leasing aportó 104,8 millones de dólares y el de productos aeroespaciales 70,3 millones de dólares al EBITDA.
- El EBITDA de arrendamiento previsto para el año es de 425 millones de dólares, con un EBITDA de aviación anual global previsto de 725 millones de dólares.
- Un acuerdo de potencia perpetua con LATAM pone de manifiesto la tendencia de las aerolíneas a subcontratar el mantenimiento a FTAI Aviation.
- El programa V2500, aunque más costoso que el CFM56, presenta ahorros similares y una gran demanda.
Perspectivas de la empresa
- FTAI Aviation confía en lograr un crecimiento significativo en el segundo trimestre de 2024.
- El objetivo de EBITDA de arrendamiento para el año se mantiene en 425 millones de dólares.
- Se prevé que el EBITDA anual de aviación para 2024 se sitúe en torno a los 725 millones de dólares.
- La empresa está trabajando activamente para mejorar su calificación crediticia con las agencias.
- Están en marcha planes para refinanciar los títulos preferentes antes de las fechas de reajuste.
Aspectos destacados bajistas
- Se espera que el programa V2500 incurra en mayores costes en comparación con el programa CFM56.
- Ciertos factores afectaron negativamente al segmento de leasing en el primer trimestre, aunque se espera una mejora en trimestres posteriores.
Aspectos positivos
- La fuerte demanda de activos de FTAI Aviation está impulsando el crecimiento.
- El acuerdo de potencia perpetua con LATAM demuestra la confianza en los servicios de mantenimiento de la empresa.
- Nuevos inversores han mostrado interés por las acciones de FTAI Aviation.
- Aumento de la demanda de PMA por parte de las aerolíneas debido a la necesidad de cadenas de suministro fiables.
- Se prevé que el programa V2500 aporte un margen y un valor incrementales gracias a la elevada demanda y a los arrendamientos a largo plazo.
Falta
- Aún no se han concretado los socios para el programa V2500.
Preguntas y respuestas
- Joe Adams habló de la posibilidad de aumentar los dividendos a finales de año en función del flujo de caja previsto.
- La empresa sigue centrándose en realizar inversiones estratégicas y mantener un sólido balance.
- A pesar de la gran actividad de los talleres, existen oportunidades para ampliar la capacidad de mantenimiento.
- Los planes de expansión en el sudeste asiático incluyen considerar la adición de instalaciones de mantenimiento.
FTAI Aviation (ticker: FTAI) ha mostrado unos resultados financieros consistentes e iniciativas estratégicas de crecimiento en su convocatoria de resultados del primer trimestre de 2024. La adhesión de la empresa al pago de dividendos demuestra su compromiso con el retorno a los accionistas, mientras que sus segmentos operativos siguen impulsando la rentabilidad.
Las perspectivas de FTAI Aviation siguen siendo positivas, con expectativas de aumento del EBITDA y oportunidades de crecimiento en los mercados de leasing y productos aeroespaciales. El enfoque proactivo de la empresa en materia de refinanciación y mejora de la calificación crediticia refleja una gestión financiera estratégica encaminada a fomentar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido historial de dividendos de FTAI Aviation y sus prometedores resultados del primer trimestre de 2024 se complementan con algunas métricas financieras y perspectivas de analistas alentadoras, según los datos y consejos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en unos sólidos 7.280 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su modelo de negocio y sus perspectivas de crecimiento.
Además, FTAI cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 49,19% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que pone de relieve su eficiencia para mantener la rentabilidad en medio de los costes operativos.
Los inversores deben tener en cuenta que el PER de la empresa se sitúa actualmente en 34,22, lo que sugiere un múltiplo de beneficios más elevado en comparación con algunos homólogos del sector. Esto podría indicar el optimismo del mercado sobre el potencial de beneficios futuros, respaldado por el hecho de que 2 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. FTAI ha experimentado una significativa rentabilidad del 156,78% en el último año, lo que demuestra el fuerte rendimiento del mercado y de los inversores.
Los consejos de InvestingPro a tener en cuenta para FTAI Aviation incluyen:
1. La compañía tiene un perfecto Piotroski Score de 9, lo que indica una alta salud financiera a través de varias medidas.
2. Las iniciativas estratégicas de la empresa parecen alinearse bien con las expectativas del mercado, ya que los analistas predicen una rentabilidad para este año.
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