Osisko Gold Royalties Ltd (OR:CA) ha informado de un aumento del 6% en onzas equivalentes de oro (GEO) ganadas para el año 2023, con unos ingresos anuales récord de 247,3 millones de CAD. Durante su Informe de resultados del cuarto trimestre de 2023, celebrado el 21 de febrero de 2024, la empresa anunció un margen en efectivo del 93% y proporcionó orientaciones para 2024, proyectando entre 82.000 y 92.000 GEO con un margen en efectivo del 97%. Osisko también detalló su enfoque estratégico, haciendo hincapié en un enfoque en el crecimiento y el mantenimiento de la credibilidad, mientras que las proyecciones a largo plazo de 120.000 a 135.000 GEOs. El CEO de la compañía, Jason Attew, destacó transacciones significativas en 2023, incluyendo un importante acuerdo de 190 millones de dólares, y expresó su intención de priorizar los metales preciosos en jurisdicciones de primer nivel para futuras transacciones.
Aspectos clave
- Osisko Gold Royalties informó de 94.300 GEOs ganados en 2023, un aumento del 6% respecto al año anterior.
- Los ingresos anuales récord alcanzaron los 247,3 millones de CAD con un margen de caja del 93%.
- Las previsiones para 2024 anticipan entre 82.000 y 92.000 GEOs con un margen de caja del 97%.
- La empresa ha cerrado importantes transacciones y se ha comprometido a devolver capital a los accionistas.
- El enfoque estratégico sigue centrado en los metales preciosos y las jurisdicciones de nivel 1, con apertura a los metales básicos.
- Osisko se está convirtiendo en una empresa dedicada exclusivamente a los royalties y no invertirá en activos mineros.
Perspectivas de la empresa
- Osisko proyecta entre 82.000 y 92.000 GEO para 2024 con mejoras en la producción y la puesta en marcha de nuevas minas.
- Las perspectivas a largo plazo son de 120.000 a 135.000 GEO.
- Planea realizar transacciones de entre 50 y 250 millones de dólares, centrándose en metales preciosos y jurisdicciones de nivel 1.
Aspectos bajistas destacados
- La empresa se muestra prudente ante las posibles implicaciones fiscales para los accionistas en relación con una participación del 40% en Osisko Development.
- No hay planes inmediatos de vender más capital, lo que indica un enfoque prudente de la financiación.
Aspectos positivos
- Osisko ha retirado 30 millones de dólares de deuda en 2024 y tiene previsto seguir mejorando el balance.
- La mina Eleanor ha producido aproximadamente dos millones de onzas, con la posibilidad de aumentar la tasa de regalías NSR.
- La empresa sigue abierta a considerar operaciones en otras carteras, incluidos activos preciosos.
Echa de menos
- La empresa no espera tributar en efectivo en Canadá, lo que puede indicar una cuidadosa planificación fiscal o unos beneficios inferiores a los previstos.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Jason Attew habló de las transacciones estratégicas de la empresa y de su interés por los metales preciosos en jurisdicciones de primer orden.
- La empresa está introduciendo cambios en la gobernanza y la estrategia para evitar confusiones y pasar a ser una empresa dedicada exclusivamente a los royalties.
- Se mencionó la apertura a oportunidades de metales básicos, pero centrándose principalmente en los metales preciosos.
- Se están buscando activamente nuevas oportunidades de creación y diversificación.
Osisko Gold Royalties mantiene un fuerte enfoque en el crecimiento y la credibilidad, con un énfasis estratégico en las jurisdicciones mineras de primer nivel como Canadá, EE.UU. y Australia. La dirección de la empresa está comprometida con las inversiones estratégicas y la devolución de capital a los accionistas, equilibrando la búsqueda de nuevas oportunidades con la prudencia financiera y la creación de valor para los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente informe de resultados de Osisko Gold Royalties Ltd muestra un sólido rendimiento financiero, y la plataforma InvestingPro ofrece información adicional que puede interesar a los inversores. Destaca el impresionante margen de beneficio bruto de la compañía, con datos que indican un Margen de Beneficio Bruto del 92,88% para los últimos doce meses a 3T 2023. Este elevado margen subraya la eficiencia de la empresa en la gestión de sus operaciones y su capacidad para retener una parte significativa de sus ingresos como beneficio.
Los inversores también podrían estar intrigados por el crecimiento de los ingresos de la empresa, que ha sido sustancial. El crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 fue del 18,15%, lo que refleja una fuerte trayectoria ascendente en la capacidad de beneficios de la empresa. Esto se alinea con el aumento de GEOs y los ingresos anuales récord de la empresa, consolidando aún más la narrativa de crecimiento de Osisko.
Además, el compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas se refleja en su historial de dividendos, con un consejo de InvestingPro que destaca que Osisko ha aumentado sus dividendos durante 3 años consecutivos. Este aumento constante de los dividendos podría ser un punto atractivo para los inversores centrados en los ingresos, lo que indica la confianza de la empresa en su salud financiera y su compromiso con el valor para el accionista.
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