DAVIDSON, N.C. - Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), empresa industrial global, ha anunciado la adquisición de ILC Dover a New Mountain Capital, LLC por un precio de compra inicial en efectivo de aproximadamente 2.325 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias.
ILC Dover es reconocida por sus soluciones innovadoras en los mercados biofarmacéutico, farmacéutico y de dispositivos médicos, además de ser un proveedor clave para la industria espacial. La empresa, que cuenta con 75 años de historia, dispone de 11 instalaciones de ingeniería y producción en Norteamérica, Europa y Asia, y emplea a más de 2.000 personas.
Esta adquisición establecerá una plataforma de ciencias de la vida dentro del segmento Precision and Science Technologies (P&ST) de Ingersoll Rand, que incluirá ILC y las marcas existentes de Ingersoll Rand centradas en las ciencias de la vida. Se prevé que la plataforma, dirigida por el presidente y consejero delegado de ILC, Corey Walker, genere unos ingresos aproximados de 700 millones de dólares.
El presidente y consejero delegado de Ingersoll Rand, Vicente Reynal, expresó su entusiasmo por la asociación con ILC, citando las oportunidades de aprovechar las posiciones de mercado y las marcas de ILC. El objetivo de la adquisición es reforzar la presencia de Ingersoll Rand en el sector de las ciencias de la vida, un área de crecimiento estratégico para la empresa.
Los ingresos de ILC han experimentado una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) orgánica de mediados de la década en los últimos tres años y se espera que alcancen cerca de 400 millones de dólares en ingresos en 2024, con márgenes EBITDA ajustados de mediados de la década de los 30. Ingersoll Rand prevé que la adquisición suponga un aumento inmediato de sus tasas de crecimiento y margen, y espera alcanzar un rendimiento del capital invertido (ROIC) de un solo dígito alto en el tercer año de propiedad.
La operación incluye una prima basada en la consecución de determinados parámetros de eficiencia operativa en 2024, lo que podría aumentar ligeramente el múltiplo de compra inicial de aproximadamente 17 veces el EBITDA ajustado de 2024E. La adquisición también ampliará el mercado de Ingersoll Rand en más de 10.000 millones de dólares, hasta un total de aproximadamente 65.000 millones de dólares, en segmentos de mercado muy fragmentados con un fuerte potencial de crecimiento.
El asesoramiento jurídico de Ingersoll Rand en esta transacción corre a cargo de Kirkland & Ellis LLP, mientras que Jefferies LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros de ILC Dover y New Mountain Capital, con Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor jurídico.
Ingersoll Rand celebrará una conferencia telefónica con los inversores en relación con la adquisición hoy a las 10:00 a.m., hora de verano del Este.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
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