Por Giuseppe Fonte y Valentina Za
MILÁN, 21 nov (Reuters) - Italia vendió el lunes una participación del 25% en el rescatado Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) (MPS), con lo que recaudó 920 millones de euros (1.000 millones de dólares) y avanzó en sus planes de reprivatizar el banco más antiguo del mundo dos años después de un primer intento fallido.
La venta atestigua los avances en el saneamiento de los bancos italianos, que contribuyeron a la inesperada decisión del viernes de la agencia de calificación crediticia Moody's (NYSE:MCO) de mejorar a "estable" la perspectiva de la deuda de Roma, la tercera mayor carga de deuda pública del mundo.
También da tiempo a Italia para buscar una solución más permanente para su quinto mayor banco cotizado.
La fuerte demanda llevó al Tesoro a aumentar el tamaño de la oferta, fijado inicialmente en el 20%, y a limitar al 4,9% el descuento respecto al precio de cierre del lunes para las acciones de MPS, de 3,07 euros cada una.
El Tesoro había estado dispuesto a conceder un descuento de hasta el 6%.
Las acciones de MPS cotizan un 50% por encima de los 2 euros por acción a los que el banco logró hace un año una ampliación de capital decisiva, que costó a los contribuyentes italianos 1.600 millones de euros después de que hubieran asumido la mayor parte de un rescate de 8.000 millones de euros en 2017.
El consejero delegado Luigi Lovaglio utilizó el dinero de la petición de efectivo del año pasado para financiar miles de salidas voluntarias de personal, reforzando los ingresos mediante recortes de costes.
Con la subida de los tipos de interés impulsando los beneficios de los bancos italianos a máximos históricos, MPS ha previsto que el beneficio neto supere los 1.100 millones de euros este año.
BofA Securities, Jefferies y UBS (SIX:UBSG) Europe coordinaron la colocación acelerada, dijo el Tesoro en un comunicado.
Como parte de la transacción, Roma se comprometió a no vender más acciones en el mercado durante 90 días sin el consentimiento de los coordinadores globales, añadió.
(1 dólar estadounidense = 0,9168 euros)
(Escrito por Valentina Za; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)