DENVER, Colorado - Liberty Global (NASDAQ:LBTYA) Ltd. (NASDAQ:LBTYA, LBTYB, LBTYK) (NASDAQ:LBTYA, LBTYB, LBTYK), proveedor líder de servicios de banda ancha, vídeo y comunicaciones móviles, ha anunciado hoy sus planes para escindir su operación suiza, Sunrise, y convertirla en una empresa independiente que cotice en bolsa. El objetivo es maximizar el valor para el accionista permitiendo a los inversores participar directamente en las perspectivas de crecimiento de Sunrise.
La escisión aprovecha la posición de Sunrise como empresa de servicios integrales de medios y comunicaciones en el mercado suizo, que se ha visto reforzada por el éxito de la integración con UPC desde su combinación en 2020. El negocio operativo no se verá afectado, garantizando la continuidad para clientes, empleados, proveedores y otras partes interesadas.
El consejero delegado de Liberty Global, Mike Fries, ha afirmado que la escisión se alinea con la estrategia de la compañía de desbloquear valor para los accionistas, que se beneficiarán de la sólida estructura de capital de Sunrise y de su futuro potencial de generación de efectivo. Según el consejero delegado de Sunrise, André Krause, la empresa está bien posicionada para ofrecer una atractiva rentabilidad a los accionistas gracias a su sólido perfil de flujo de caja libre (FCF) y a sus planes para un atractivo marco de remuneración.
Se espera que Sunrise cotice en el SIX Swiss Exchange en el segundo semestre de 2024, con dos clases de acciones. La cotización estará respaldada por una reducción de la deuda de hasta 1.500 millones de francos suizos (1.700 millones de dólares), financiada a través del FCF de Sunrise, la optimización de la deuda y la liquidez de Liberty Global, incluidos los ingresos procedentes de la venta de activos no estratégicos.
La empresa ha designado a J.P. Morgan y UBS como asesores financieros de la operación, que se espera esté exenta de impuestos para los accionistas estadounidenses de Liberty Global. La escisión está sujeta a las condiciones del mercado, a la aprobación del consejo de administración y de los accionistas y a otras condiciones de cierre habituales.
Tras la escisión, Liberty Global conservará sus participaciones en Telenet, Virgin Media Ireland, Virgin Media-O2 y VodafoneZiggo, así como su cartera de Ventures y el saldo de caja restante.
Se prevé que la escisión propuesta ofrezca perfiles de inversión distintos y convincentes para ambas entidades, atrayendo a una base de inversores más amplia. Sunrise presentará más detalles en un Capital Markets Day a finales de este año.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
Mientras Liberty Global Ltd. (NASDAQ:LBTYA) anuncia la escisión estratégica de su operación suiza, Sunrise, los inversores están siguiendo de cerca las métricas financieras de la compañía y el comportamiento del mercado para calibrar el impacto potencial de esta maniobra corporativa. Según datos de InvestingPro, Liberty Global posee actualmente una capitalización bursátil de aproximadamente 7.860 millones de dólares, lo que indica una presencia sustancial en el sector de las comunicaciones.
Los consejos de InvestingPro revelan que Liberty Global cuenta con impresionantes márgenes de beneficio bruto, con los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 mostrando un margen del 68,17%. Esto sugiere una gran capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos y podría ser una señal positiva para la salud financiera de Sunrise después de la escisión. Además, la empresa ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 19,98%, lo que puede infundir confianza a los inversores que esperan con impaciencia la finalización de la escisión.
Sin embargo, cabe señalar que los analistas no esperan que Liberty Global sea rentable este año, y la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses. Esta información podría ser vital para los inversores que consideren la propuesta de valor a largo plazo tanto de Liberty Global como de la próxima entidad Sunrise. Además, la empresa no paga dividendos a los accionistas, lo que puede influir en las decisiones de inversión de quienes buscan fuentes de ingresos regulares.
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