GRANTS PASS, Oregón - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), la cadena de cafeterías drive-thru, ha anunciado el inicio de una oferta pública suscrita registrada de 8 millones de acciones ordinarias de Clase A por parte de determinados accionistas vendedores afiliados a TSG Consumer Partners, L.P. Simultáneamente, estos accionistas distribuirán 383.363 títulos convertibles en acciones ordinarias a algunos socios que opten por mantener sus participaciones.
La oferta, gestionada por Morgan Stanley como único suscriptor, no está supeditada a la realización de la distribución en especie, que se ajustará a las restricciones de bloqueo detalladas en el suplemento del folleto. Aunque Dutch Bros no vende acciones ni recibe ingresos de esta oferta, incurrirá en costes asociados, salvo los descuentos y comisiones de suscripción.
Esta operación es consecuencia de una declaración de registro en el formulario S-3 presentado a la SEC, que entró en vigor en el momento de su presentación. La oferta se realizará a través de un suplemento de folleto y un folleto adjunto, disponibles en el sitio web de la SEC o previa solicitud a Morgan Stanley.
Dutch Bros, fundada en 1992, ha pasado de ser una empresa de venta ambulante en Grants Pass (Oregón) a una franquicia de autoservicios conocidos por sus bebidas artesanales y su servicio rápido. La empresa hace hincapié en su compromiso de influir positivamente en los empleados, los clientes y las comunidades.
Las previsiones de la empresa sobre el volumen y las condiciones de la oferta están sujetas a las condiciones del mercado y a otros riesgos, tal y como se detalla en los factores de riesgo de la declaración de registro del formulario S-3 y en futuros documentos presentados ante la SEC.
Esta declaración de prensa es la base del artículo informativo y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier oferta, solicitud o venta de valores de este tipo sería ilegal sin registro o cualificación en virtud de las leyes de valores estatales o jurisdiccionales aplicables.
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