GRANTS PASS, Oregón - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), cadena de cafeterías drive-thru, ha anunciado el precio de una importante oferta de acciones por parte de determinados accionistas. Los accionistas vendedores, asociados a TSG Consumer Partners, L.P., ofrecen 8.000.000 de acciones ordinarias de clase A de Dutch Bros a un precio de 34,00 dólares por acción. El cierre de la transacción está previsto para el 26 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La propia empresa no venderá ninguna acción y no recibirá ingresos de esta transacción. Sin embargo, Dutch Bros incurrirá en una parte de los costes relacionados con la venta, excluidos los descuentos y comisiones de suscripción. Por otra parte, tras la finalización de la oferta, se prevén cambios en el consejo de administración de la empresa, ya que uno de los consejeros nombrados por los accionistas vendedores dimitirá. Los accionistas vendedores conservarán el derecho a designar a un consejero, de conformidad con el acuerdo de accionistas y la escritura de constitución modificada y reformulada de la empresa.
Morgan Stanley actúa como único suscriptor de la oferta, que se realiza a través de una declaración de registro en el formulario S-3 que se ha presentado a la SEC y ha entrado en vigor inmediatamente. Los inversores interesados pueden dirigirse al sitio web de la SEC o a Morgan Stanley para obtener el suplemento de prospecto y el folleto adjunto para más detalles sobre la oferta.
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