Spire Global, Inc. (NYSE: SPIR), proveedor de datos y análisis basados en el espacio, ha llegado a acuerdos con inversores institucionales para una oferta directa registrada de sus acciones ordinarias de Clase A, que supondrá unos ingresos brutos de unos 30 millones de dólares. La transacción implica la venta de 2.142.858 acciones a 14,00 $ cada una y se espera que se cierre en torno al 25 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones habituales.
La empresa también concedió a estos inversores una opción de compra de hasta 2.142.858 acciones adicionales a 14,50 dólares por acción en un plazo de 100 días tras el cierre, lo que podría suponer una recaudación adicional de 31 millones de dólares.
Spire Global tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a la amortización de deuda, capital circulante y fines corporativos generales. A.G.P./Alliance Global Partners es el único agente colocador de la oferta.
Este movimiento financiero se está llevando a cabo al amparo de una declaración de registro en estantería efectiva presentada previamente ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC). El suplemento de prospecto necesario y el prospecto adjunto se presentarán a la SEC y estarán disponibles en su sitio web.
Spire opera una constelación de satélites que recogen datos sobre patrones meteorológicos globales, movimientos marítimos y de aviación e interferencias de señales, vitales para que diversos sectores tomen decisiones informadas. La empresa también ofrece soluciones Space as a Service, que permiten a los clientes utilizar su infraestructura para sus propias necesidades empresariales basadas en el espacio.
Este comunicado de prensa, basado en una declaración de prensa, contiene previsiones de futuro y está sujeto a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los previstos. Spire ha presentado los riesgos e incertidumbres pertinentes en sus informes anuales y posteriores a la SEC.
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