NORWALK, Connecticut - Xerox (NASDAQ:XRX) Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) ha anunciado sus planes de ofrecer 300 millones de dólares en bonos senior convertibles a través de una colocación privada dirigida a compradores institucionales cualificados, según un comunicado hecho público hoy. El gigante tecnológico también tiene previsto ofrecer una opción de compra de hasta 45 millones de dólares adicionales en pagarés.
Los ingresos de la oferta se destinarán a financiar operaciones de opción de compra con límite, refinanciar pagarés preferentes existentes con vencimiento en 2024 y 2025, cubrir comisiones y gastos relacionados, y a fines corporativos generales. Los bonos con vencimiento en 2024 tienen actualmente un saldo vivo de 300 millones de dólares, mientras que los bonos con vencimiento en 2025 tienen un saldo vivo de 750 millones de dólares.
Convertibles en efectivo, acciones ordinarias de Xerox o una combinación de ambos a discreción de la empresa, los pagarés serán obligaciones preferentes no garantizadas con pagos semestrales de intereses. Las condiciones específicas, incluidos el tipo de interés y el tipo de conversión, se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta. Los pagarés vencerán el 15 de marzo de 2030 y podrán ser amortizados por Xerox a partir del 20 de septiembre de 2027, en determinadas condiciones relacionadas con la cotización de las acciones de la empresa.
Junto con la fijación del precio de los pagarés, Xerox tiene previsto realizar transacciones de compra con límite con instituciones financieras para minimizar potencialmente la dilución derivada de la conversión de los pagarés o compensar los pagos en efectivo necesarios. Estas transacciones están sujetas a un límite que se determinará cuando se fije el precio de la oferta.
La empresa ha sido informada de que las instituciones financieras, o sus filiales, pueden participar en transacciones que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Xerox o de los pagarés. Éstas pueden incluir la compra de acciones, el establecimiento de coberturas iniciales, la cancelación de diversas transacciones de derivados y actividades en el mercado secundario.
Los pagarés, sus garantías y las acciones ordinarias potencialmente emitidas en caso de conversión no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores. Sólo se ofrecerán a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley.
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