Los mercados de acciones alrededor del mundo parecen tomarse un descanso junto con los mercados estadounidenses que están cerrados para hoy debido al día festivo en Estados Unidos. La incertidumbre en los mercados se mantiene a medida que las tensiones comerciales aumentan, ahora con el presidente Trump queriendo dejar a Canadá por fuera del tratado de libre comercio de Norteamérica. Sin embargo, para algunos analistas políticos, las advertencias de Trump son solo una táctica para presionar a Canadá para que acepte los términos y condiciones de la Casa Blanca.
Al momento, el Europe Stoxx 600 sube un 0,06% tras haber caído durante la sesión del viernes un 0,8% y haber cerrado el mes de agosto con una pérdida del 2,4%. Durante la semana pasada el optimismo regresó a los mercados después de que Trump anunciara un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. La esperanza de los inversores era que Canadá también se uniera, pero Trump ha dicho que no hay necesidad política de incluir a Canadá en el acuerdo con México. Por lo tanto de llegar a ser cierto que Canadá podría quedar por fuera del tratado, el optimismo podría desaparecer y es posible que la incertidumbre aumente.
Adicionalmente, la crisis turca y la crisis argentina siguen presionando a los mercados emergentes y a sus divisas. Una crisis en los mercados emergentes podría derramarse hacia las economías desarrolladas que han servido de financiación para el crecimiento económico de países en desarrollo. Así como algunos bancos europeos se han sobre-expuesto a la deuda turca, también hay algunas instituciones financieras en Estados Unidos que están sobre-expuestas a la crisis argentina, cuya divisa ha caído casi un 100% desde hace un año a la fecha.
La crisis turca y las nuevas políticas fiscales del gobierno italiano ocasionaron que la firma calificadora de riesgo, Fitch redujera las proyecciones de crecimiento para Italia, pero las acciones en Milán se mantiene en territorio positivo. La posibilidad de un Brexit sin un acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea ha estado presionando a la libra, pero algunas empresas están haciendo preparativos y se están alistando para dicha posibilidad, lo cual podría mitigar un poco el impacto y reducir el estrés en los mercados.
Mercado de valores
La debilidad en los mercados emergentes que han sido presionados por la crisis turca y argentina, ocasiona que los principales índices de bolsa en Asia cierren a la baja durante la sesión de hoy. El Nikkei japonés cae un 0,69% y cierra en los 22.707 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cae un 0,63% y cierra en los 27.712 puntos. Las acciones en Shanghái caen un 0,17% y cierran en los 2.720 puntos. La debilidad en Asia se extendió hacia Europa, pero al momento los principales índices de bolsa europeos intentan entrar a territorio positivo.
El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,74% y llega a los 7.485 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,16% y se ubica en los 12.344 puntos. El Cac 40 de Francia sube levemente un 0,07% para ubicarse en los 5.410 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,69% y llega a los 20.408 puntos. El Ibex 35 de España ha estado oscilando alrededor del cierre del viernes sin mostrar demasiada variación y al momento sube un 0,05% para ubicarse en los 9.404 puntos.
En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la sesión del viernes a la baja y cae un 0,09% para ubicarse en los 25.964 puntos. El S&P 500 cerró prácticamente en el mismo nivel del jueves, alrededor de los 2.901 puntos. El Nasdaq sube un 0,26% y cierra en los 8.109 puntos. Los futuros de los índices estadounidenses no están mostrando demasiada variación debido al día festivo en Estados Unidos, pero adicionalmente a eso, empezamos el mes de septiembre que es históricamente negativo para Wall Street.
Divisas
La libra frente al dólar regresa a la baja tras haber rebotado del EMA de 55 días y el 1,3000. La tendencia bajista se mantiene en el GBP/USD, pero es posible que el 1,2800 actúe como soporte. Por debajo del 1,2800, el mínimo más reciente en el 1,2660 también podría actuar como soporte. El EUR/USD encuentra un buen soporte en el 1,1600 por donde se encuentra su EMA de 55 días. Sin tomar en cuenta el mínimo que hizo el EUR/USD durante el 15 de agosto al 1,1300, la paridad en realidad está en una zona de congestión entre el 1,1500 y el 1,1800. El índice del dólar sube levemente por encima del 95,00, pero no ha confirmado la ruptura por encima de ese nivel, por lo tanto podría seguir consolidado en esa zona.
El USD/JPY sigue consolidado alrededor del 111,00 donde se encuentra su EMA de 55 días sin tomar una dirección clara. La paridad ya completa nueve sesiones consecutivas en la misma zona. El EUR/JPY encuentra un buen soporte en el EMA de 55 días e intenta regresar por encima del 129,00. De continuar subiendo, el EUR/JPY podría regresar al EMA de 200 días en el 129,88, el cual es posible que actúe como resistencia. Hacia abajo, el EMA de 200 semanas en el 127,98 sigue siendo el soporte más relevante en el EUR/JPY. El GBP/JPY cae al 143,00 que está actuando como soporte al momento. El 145,00 sigue siendo la resistencia más relevante en el GBP/JPY y hacia abajo, la zona del 141,00 ha sido un buen soporte.
Bienes básicos
El petróleo WTI completa tres sesiones sin poder romper por encima de la resistencia en la zona del 70,00. Sin embargo, entre más veces visite el precio al 70,00, más aumentan las probabilidades de que lo rompa al alza y con fuerza. Por encima del 70,00, su próxima resistencia más relevante se encuentra en el 75,00. Hacia abajo, la zona del 68,00 podría actuar como soporte en el petróleo WTI. El oro, así como el dólar, se consolida en los 1.200 dólares por onza y no tiene una dirección clara, aunque la tendencia bajista se mantiene a medio plazo. La plata sigue en la zona de congestión en medio del 14,31 y el 15,00. El cobre rompe por debajo del 270,00 y podría regresar a la baja, hacia el mínimo que hizo en el 255,18, especialmente cuando entren en efecto los nuevos aranceles a China por parte de Estados Unidos.
Próximos eventos
Debido al día festivo en Estados Unidos y Canadá, para hoy no hay eventos de alto impacto programados en el calendario económico. Sin embargo, en la madrugada del martes tenemos el comunicado sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia.
¿Seguirá cayendo el GBP/USD hacia el 1,2800 o volverá a visitar la zona del 1,3000 donde se encuentra el EMA de 55 días?
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan alto riesgo al poder perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.