ROLLE, Suiza - Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), líder tecnológico mundial en el sector de la automoción, ha anunciado el precio de una oferta privada de pagarés senior no garantizados, con la que recaudará 800 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre en torno al 21 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Estos pagarés senior al 7,750%, con vencimiento en 2032, serán emitidos por Garrett Motion Holdings Inc. y Garrett LX I S.à r.l., sus filiales al 100%. La cantidad ofrecida se ha incrementado desde los 500 millones de dólares inicialmente previstos, lo que refleja el gran interés de los inversores. Los pagarés se venderán a la par más los intereses devengados desde el 21 de mayo de 2024.
Garrett Motion tiene previsto utilizar los ingresos de esta oferta, junto con el efectivo disponible, para reembolsar aproximadamente 800 millones de dólares de su actual línea de crédito. Esta medida se ajusta a la estrategia financiera de la empresa y a las condiciones de sus contratos de crédito. Los pagarés estarán garantizados por filiales propiedad al 100% de la empresa que también garantizan sus líneas de crédito senior garantizadas.
Esta oferta de deuda está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Como tal, los pagarés estarán disponibles únicamente para compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S, respectivamente. Garrett Motion ha declarado que estos pagarés no se ofrecerán ni venderán en ninguna jurisdicción en la que dicha actividad sea ilegal sin el debido registro o exenciones.
Garrett Motion, con más de 70 años de historia, es conocida por sus innovadoras tecnologías de automoción, que incluyen turbocompresores y compresores eléctricos para cadenas cinemáticas de combustión interna e híbridas, así como sistemas para vehículos de emisiones cero. La empresa opera a escala mundial, con una presencia significativa en investigación y desarrollo, fabricación y una plantilla de aproximadamente 9.300 empleados.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) se posiciona para la optimización financiera a través de su última oferta privada de notas senior no garantizadas, el mercado está observando de cerca. Según InvestingPro, la dirección de la empresa ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que demuestra su confianza en el valor y el futuro de la empresa. Esto concuerda con las maniobras financieras estratégicas de la empresa, incluida la oferta de deuda destinada a reembolsar la deuda existente de la línea de crédito.
Los datos de InvestingPro indican una importante capitalización bursátil de 2.110 millones de dólares para Garrett Motion, lo que sugiere una sólida presencia en el sector. A pesar de un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 322,93, los analistas siguen siendo optimistas y prevén un crecimiento de los ingresos netos este año. Este optimismo se ve respaldado además por la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, con un margen de beneficio bruto del 19,29% y un margen de ingresos de explotación del 12,82%. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos mostró una ligera contracción trimestral del -5,67% en el 1T 2024, que los inversores pueden querer vigilar en el contexto de la trayectoria de crecimiento global de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan que Garrett Motion no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos. No obstante, las acciones de la compañía han experimentado un importante rendimiento total del precio de 6 meses del 25,0% a partir de la fecha dada, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado. InvestingPro ofrece consejos adicionales en su plataforma para aquellos interesados en profundizar en los datos financieros de la empresa y en otras perspectivas estratégicas. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ para acceder a estos valiosos datos.
Con una estimación de valor razonable por parte de los analistas de 14 $ y un valor razonable de InvestingPro de 11,15 $, los inversores actuales y potenciales de Garrett Motion disponen de una serie de datos a tener en cuenta a la hora de evaluar la oferta de notas de la empresa y su potencial de inversión en general. Para aquellos que buscan explorar más allá de la superficie, hay otros 5 consejos de InvestingPro disponibles, que proporcionan un análisis exhaustivo de la salud financiera y la posición de mercado de Garrett Motion.
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