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EFPA España EFPA España

  • ¿Qué es EFPA?

Es la Asociación Europea de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal. Fundada en Rotterdam (Holanda), como iniciativa de la Universidad Erasmus, es una institución sin ánimo de lucro y financieramente independiente. Fue creada, para garantizar el adecuado desarrollo de la profesión y aunar los intereses de inversores, entidades y profesionales a escala europea.

EFPA, a través de su relación con entes reguladores, instituciones y organizaciones empresariales y de consumidores, así como por su compromiso con el comportamiento ético y de calidad de servicio, se sitúa en la vanguardia del desarrollo e impulso a la profesión de Asesor Financiero Patrimonial.

  • EFPA España

EFPA España es la delegación en España de la asociación europea de asesoría y planificación financiera-patrimonial.

  • Objetivos

Acreditar y certificar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los profesionales dedicados al asesoramiento y planificación financiera-personal, asociados a EFPA.
Asegurar el nivel de conocimientos y la formación continua de sus asociados a través de la exigencia de la recertificación
Asegurar una conducta ética profesional a través del acatamiento del Código Ético de la asociación entre los miembros de EFPA España.
Promover y dar a conocer las certificaciones profesionales: DAFTM Diploma de Agente Financiero, EFPA European Financial Advisor y EFPA European Financial Planner, como las más reconocidas, respetadas y las de más alta calidad en el sector del asesoramiento y planificación financiera personal, disponibles en Europa y en el resto del mundo.
Convertir el registro de certificados y miembros de la asociación como el único legal y oficial reconocido por el sector.

  • Misión

Agrupar a los profesionales que se dedican al asesoramiento y a la planificación financiera en una organización independiente dedicada a promover el desarrollo de la profesión en España y Europa.
Garantizar un nivel de conocimientos, capacidades y aptitudes de los profesionales que poseen las certificaciones profesionales (DAFTM, EFA™ y EFP™), alcanzando los más elevados niveles profesionales y éticos en el sector financiero.

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