El "Viernes Negro" y el posible acuerdo griego animan a los mercados

En este último día de la semana los principales índices europeos se aproximan a cerrar positivos, sería el quinto día consecutivo en azul para gran parte de ellos. Lo mismo buscarán hacer los índices norteamericanos, que abren con ganancias, poniéndose al día con los buenos PMI de manufacturas que se conocieron en China y Europa. Hoy no se han presentado datos macroeconómicos importantes en Estados Unidos, por lo que las miradas estarán puestas en los números que reflejen las ventas del Black Friday, principalmente para las empresas de consumo minorista como Wal Mart, Target, JC Penney, Best Buy entre otras, las cuales abren sus transacciones con números azules. En concreto, Europa, representada por el Eurostoxx 600, sube +0,40%, mientras que en promedio los futuros de los índices norteamericanos ganan +0,76%. Por último, les recordamos que hoy Wall Street estará abierto sólo media jornada.

Continúan los avances en el EUR/USD (+0,65%) y sigue permitiendo la caída del dólar index (-0,63%) que ahora se encuentra cercano a una zona de soporte ubicada en los 80,30 puntos aproximadamente. Respecto al principal cruce del mercado de divisas, tiene espacio para seguir avanzando hasta los 1,3020, sin embargo, podría venir una toma de ganancias para corregir hasta 1,2880 (anterior resistencia, ahora soporte). En un entorno de debilidad para el dólar, vemos una recuperación en los metales El oro escala +0,85%, traspasando la resistencia ubicada en US$1.738 con posibilidades de escalar hasta los US$1.755. En tanto, el cobre se vuelve a situar sobre los US$3,50 con avances del +0,5%. Respecto al petróleo WTI, poco a poco se recupera y se sitúa en lo que ha sido un importante nivel intermedio en los US$87,5 aproximadamente. De romper esta resistencia podría volver a recuperar terreno hasta los US$89,3. Por último, el USD/CLP se desacopla del escenario internacional con avances moderados hasta los $488,5, anulando completamente las caídas de ayer, en lo que podría transformarse en un nuevo escenario lateral de corto plazo.

Wall Street abre con ganancias en lo que será un día corto de transacciones. Poniéndose al día con las ganancias que tuvieron ayer las bolsas en Asia y Europa, El Dow Jones sube +0,75%, el S&P 500 +0,75% y el Nasdaq +0,75%. Dentro de los súper sectores del NYSE, sólo servicios básicos presenta números rojos -0,54%. El ETF_XLU (correspondiente al sector), se encuentra haciendo un piso en torno a los US$33,75, que de ser roto podríamos caer hasta los US$33. En el lado positivo, los mejores desempeños los muestran consumo discrecional (+0,58%) y tecnología (+0,54%), los cuales pueden estar influenciados por el optimismo que entrega el Black Friday sobre las ventas de muchas compañías correspondientes a estos sectores. Destacamos las alzas de Ralph Lauren +1,50%, y JC Penney +2,0% en consumo discrecional, mientras que en tecnología vemos a Research In Motion subiendo 12%. Este último se pone al día con el alza de 18% que tuvo ayer la acción en Toronto, dado el optimismo que existe sobre el nuevo Smartphone de BlackBerry que será lanzado el 30 de enero.

Con EE.UU. a media máquina y sin referencias macroeconómicas importantes, las miradas se vuelcan a Europa. Esta mañana se comenta que el problema de la deuda griega, estaría a punto de resolverse, pues poco a poco se van concretando los posibles acuerdos que deberán ratificarse en la reunión del Eurogrupo de este próximo lunes. Reuters afirma que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría dispuesto a que Grecia tenga hasta el 2022 para reducir su deuda hasta el 120% del PIB, y no 2020 como insistían en un principio. También se está hablando de la posibilidad de que los principales inversores extranjeros puedan forzar al BCE a renunciar a los beneficios sobre sus bonos griegos (que compró con descuento), para que el país pudiera ahorrar cerca de 10.000 millones de euros. También se habla de extender los vencimientos y recortar los tipos de interés. Por otra parte, el FMI ha desmentido en un comunicado que se haya cerrado un acuerdo sobre el rescate de Chipre. La próxima semana comenzamos con la reunión del Eurogrupo y los posibles acuerdos sobre Grecia, luego destacan las cifras de crecimiento de Inglaterra, EE.UU. y Canadá. Adicionalmente resaltan desde EE.UU. los pedidos de bienes durables, la confianza del consumidor y nuevas cifras del sector inmobiliario. Por último, en Chile se conocerán las cifras sectoriales y en China el PMI manufacturero.