Fuerte recuperación en los metales preciosos

En la mañana conocimos la cifra de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, la cual fue de 369.000, cuando se esperaban 347.000. Este dato, mejor a lo previsto, nos muestra que el sector inmobiliario se está recuperando, logrando frenar momentáneamente las caídas en los principales índices norteamericanos. Sin embargo, no fue suficiente esta cifra y al final cedieron los mercado, ya que Europa sigue generando preocupación. Esta mañana Fitch rebajó el raiting de Chipre, dejando sus bonos en la categoría de basura. La entidad sustenta la baja de la clasificación en la necesidad que tienen los bancos del país por capital, lo cual trae a colación el tema español, país que finalmente pidió hoy de forma oficial ayuda financiera al Eurogupo para poder rescatar a sus bancos. Con todo esto, tenemos al VIX subiendo más de un 16%, para situarse en 21,15 puntos, reflejando la preocupación del mercado. El EuroStoxx600 baja cerca de un -1,47% y los principales índices norteamericanos promedian caídas en torno al -1,65%.

Comienza una nueva semana con pérdidas importantes en los mercados. El dólar index avanza un +0,35%, alza del billete verde que estaría repercutiendo en las caídas de varias materias primas. El cobre vuelve a acercarse a la zona de soportes clave en torno a los US$3,24 la libra (mínimo del mes). No obstante, este importante nivel sigue actuando como punto de entrada para los compradores, que disminuyen las caídas de la jornada a un -0,10% acercándose nuevamente a los US$3,30. Seguimos manteniendo una visión favorable para el metal rojo, en donde esperamos que se consolide sobre este soporte clave, con objetivos en US$3,37 y US$3,42. Stop loss bajo US$3,19 la libra. En este escenario alcista para el dólar index y bajista para el cobre, el USD/CLP se recupera un +1,2% a niveles de $509,5 superando la primera resistencia fuerte ubicada en $506, por donde pasaba el 38,2% de Fibonacci, de toda la caída previa ($524-$493). En este contexto, podríamos presenciar un repunte adicional hasta los $510 a $511. Por último, en línea con nuestra visión de la mañana respecto a los metales preciosos, el oro y la plata se afirman en zona de soportes, rebotando fuertemente en la medida que se debilitan los mercados, aumentando la presión hacia los bancos centrales (especialmente el BCE) para que inyecten liquidez, lo que es favorable para los activos refugio.

A pesar del buen dato de ventas de casas existentes en Estados Unidos, sus principales índices caen producto de las preocupaciones que amedrentan a la economía española. El Dow Jones baja en un -1,35%, el Nasdaq lo hace en más de -2,0% y el S&P 500 cae más de un -1,80%. De este último, todos sus súper sectores se encuentran en terreno negativo, siendo la división de energía la que lidera las caídas con un -2,51%, donde Halliburton pierde más de un -4%, y el resto de las grandes petroleras (Chevron, Exxon y Conocophillips) le siguen con caídas en torno al -2,0%. Otros sectores que presentan bajas superiores al -2% son el financiero, el industrial, de consumo discrecional y el tecnológico. Dentro de noticias destacadas, Research In Motion anuncia que podría estar planeando dividirse en dos, dejando separadas su red de mensajería, y la fabricación de teléfonos. Las acciones de la compañía caen más de 7%, marcando mínimos anuales en los US$8,97, y continuando con su tendencia bajista a la que hacíamos alusión en el informe diario de hoy. En cuanto al sector de la salud, encontramos que Bristol-Myers y Pfizer han recibido una petición de la FDA (Food and Drug Administration), de entregar información adicional sobre el nuevo fármaco que poseen, Elquis. Sus acciones caen en -3,96% y -1,65% respectivamente.

La única cifra que entregó Estados Unidos no fue capaz de reanimar a los mercados. Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. registraron 369 mil nuevas unidades en mayo, superando tanto las 347 mil esperadas y las 343 mil de abril. Además, las medidas de febrero y marzo fueron revisadas al alza, dejando a la actual en niveles de comienzos del 2010. En término de oferta, en mayo fue menor que en abril, pasando de 5,0 a 4,7, alejándose bastante con respecto al máximo de 12,1 meses registrada en enero del 2009, ubicándose ahora en niveles normales. Sin embargo, la preocupación de los inversionistas está en la cumbre económica de la Zona Euro que comenzará el jueves, la cual temen que no logre entregar soluciones debido a desacuerdos fiscales. Sin embargo, este sentimiento se contrapone con el acuerdo que lograron los líderes de Alemania, Francia, Italia y España antes del fin de semana. En cuanto a cifras, tendremos que esperar al comienzo de la jornada de mañana donde se encuentran programadas nuevas entregas.

Atte,
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