Mercados esperan acontecimientos durante el fin de semana

La jornada partió mal debido a los negativos datos macroeconómicos de Inglaterra y Canadá, la baja desde A hasta BBB con perspectiva negativa de la calificación de deuda española, por parte Fitch Ratings, (justificado por el enorme coste del supuesto salvataje a España), y por el gusto amargo que se produjo por las palabras de Bernanke, que mostraban una lejanía de la posibilidad de un QE3. Además, tuvimos la baja de tipos en China, que puede tener una doble lectura, ya que este fin de semana se presentarán varios datos macro en ese país, y la baja en la tasa podría ser una respuesta anticipada a una serie de malos datos (repitiendo la tónica que se venía dando). El mercado pasó a estar levemente positivo después del discurso de Obama, quien dijo que están teniendo constantes conversaciones con Europa en relación a medidas para la crisis. Esto, junto a los rumores de que este fin de semana España pedirá el rescate, puede ser la razón de este cambio de ánimos. Con todo esto, tenemos al Euro Stoxx bajando en un -0,30% y los índices norteamericanos promedian un alza del 0,25%.

El USD/CLP partió esta mañana cotizando cerca de su resistencia en los $506, tras los retrocesos que generaron las palabras de Ben Bernanke, ayer en la tarde sobre los mercados. Sin embargo, desde la apertura el cruce continuó cayendo, ubicándose en la zona de los $502 (0,13% por debajo del cierre de la jornada) a pesar de que el dólar índex, índice que mide la valorización del dólar frente a sus principales socios comerciales, y el cobre generaran presiones a una depreciación del peso. Esto podría responderse a la cifra de IPC que se entregó esta mañana, la cual mostró que la inflación anual estaría llegando al nivel meta del Banco Central de Chile, volviéndose atractivo entrar para invertir en caso del instituto emisor decidiera en el futuro estimular la economía. Un movimiento similar se pudo observar en el sol peruano, moneda que abrió cerca de los 2,5835, pero apreciándose a un paso más lento que el peso. Actualmente se deprecia un 0,22% con respecto al cierre de ayer. El euro, por otro lado, continúa su marcha hacia los 1,2300 después de que rebotara en su resistencia ubicada en los 1,2620. Los metales preciosos están mostrando un movimiento más alcista, donde el oro estaría acercándose hacia los US$1.600 la onza, después que ayer retrocediera hasta los US$1.555 aproximadamente. El petróleo WTI cotiza por debajo de los US$83,30 el barril, poniendo a prueba el nivel que anteriormente había actuado como soporte, retrocediendo un 1,31% en lo que va del día.

Hoy Wall Street habría a la baja, arrastrado por el aire negativo que trajeron las palabras de Bernanke y la rebaja de Fitch a la deuda española. Esto cambio después del discurso de Barack Obama, y el rumor de rescate a España de este fin de semana. Con esto, el Nasdaq sube más de un +0,30%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 muestran ganancias en torno al +0,10%. Este último transa en los 1.316 puntos, con sus súper sectores presentando resultados mixtos. Por un lado tenemos al de telecomunicaciones subiendo cerca de un 1%, donde Sprint lidera el alza con un +3,1%, seguida de más atrás por Verizon y AT&T que lo hacen en torno al 1,2%. Por otro lado, el súper sector energético, baja cerca de un 1%, arrastrado por las caídas de Halliburton (-1,83%) y Exxon (-1,04%). En cuanto a noticias destacadas, tenemos a McDonald's, que a pesar de presentar una subida de +3,3% en sus ventas mensuales (centros de más de 1 año), baja cerca de un 1%, debido a que anuncio que sus beneficios del segundo trimestre serán entre US$0,07 y US$0,09 más bajos debido a la debilidad mundial. En cuanto a Facebook, se anunció que abrirán su propia tienda de aplicaciones APP Center, con lo que la acciones suben más de 3,5%.

Esta mañana partió con pocas noticias económicas. La única en darse a conocer fue la balanza comercial en Estados Unidos, ésta registró una reducción del déficit desde US$52.600 millones a US$50.100 millones en abril, levemente por sobre lo esperado. Tanto las exportaciones como las importaciones fueron menores que las registradas en marzo, pero las importaciones cayeron más. Al quitar el petróleo a la balanza comercial podemos ver que continúa siendo deficitaria. Debido a que el precio promedio en mayo fue menor al registrado en abril, podríamos continuar viendo una reducción del déficit en la balanza comercial. Sin embargo, las miradas de los inversionistas estarán puestas en lo que suceda el fin de semana con España, ya que los países miembros de la zona monetaria dijeron que estaban listos para prestarle ayuda al país ibérico, pero tiene que pedir la ayuda, cosa que Mariano Rajoy ha evitado para someterse a las reglas de austeridad que impone la Troika para los países que piden asistencia. En términos de noticias, en la próxima semana continuarán las decisiones en la tasa de política monetaria para Nueva Zelanda, Suiza, Chile y Japón, mientras que Estados Unidos entregará las variaciones de las ventas minoristas, su IPC, las peticiones de subsidio por desempleo y el viernes informará sobre el sentimiento del consumidor que elabora la Universidad de Michigan.

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