Tras los buenos datos de China, cifras positivas en Estados Unidos

Hoy observamos cifras positivas tras los buenos datos de China conocidos durante la madrugada, que han sido seguidas por una positiva balanza comercial en Estados Unidos. Se esperaba que ésta saliera con un déficit de US$-45.700 millones, mientras que el dato entregado fue de US$-38.500 millones. Las importaciones han salido US$6.200 millones menos, mientras que las exportaciones aumentaron US$3.900 millones, comparado con noviembre. El déficit comercial de Estados Unidos se ha reducido al nivel más bajo desde enero de 2010. Lo anterior tiene al Dow Jones en el techo de su canal de corto plazo en torno a los 14.020 puntos, mientras que el S&P 500 estaría rompiendo al alza los 1.515 puntos. Lo importante es ver si el índice logra cerrar por sobre este nivel, lo que podría dar inicia a un nuevo movimiento alcista de corto plazo. En concreto, tenemos a Europa representada por el Eurostoxx 600 subiendo un +1,04%, mientras que en promedio, los índices norteamericanos se encuentran perdiendo un +0,59%.

Terminamos la semana con un nuevo impulso para las monedas commodities como el Dólar Australiano (+0,49%) y el Dólar Neozelandés (+0,42%), a raíz de las buenas cifras conocidas esta madrugada en China. Por el contrario, el Dólar Canadiense (-0,35%) se debilita después de conocerse malas cifras de empleo y el sector inmobiliario. En este contexto, el cobre se revaloriza un +0,76% y se vuelve a acercar a niveles de resistencia en torno a los US$3,78 y el USD/CLP vuelve a mostrarse indiferente a los acontecimientos internacionales y al IPC del 0,2% en Chile, en línea con el comportamiento lateral de esta semana, caracterizada por el bajo volumen transado. Mantenemos una visión lateral entre $471 como soporte y los $473 como resistencia. En lo que respecta al EUR/USD la jornada de hoy ha sido de consolidación, manteniéndose bajo los 1,3450 y presionando para conseguir nuevos mínimos bajo 1,3370. En lo que respecta a las materias primas, el petróleo WTI se recupera un +0,55% pero sigue en medio de un rango lateral de transacciones. Por último, los metales preciosos siguen débiles, con el Oro cayendo un -0,26% y la plata estable en torno a los US$31,4 la onza.

Wall Street abre al alza, siguiendo el movimiento de sus pares europeos y apoyados por el buen dato de la balanza comercial norteamericana. El Dow Jones sube un +0,45%, el S&P 500 un +0,49% el Nasdaq un +0,84%. Dentro de los súper sectores del S&P 500, sólo Servicios Básicos muestra números rojos (-0,18%), donde destacamos la caída de Excelon con un -1,1%. La compañía propietaria del mayor grupo de plantas nucleares en Estados Unidos reducirá su dividendo trimestral producto de menores precios de electricidad y la expiración de contratos de largo plazo, que han reducido las ganancias. Las mayores alzas son presentadas por los sectores de Consumo Discrecional (+0,64%) y Tecnología (+0,95%), donde vemos a Google subiendo un +1,6% y rompiendo máximos históricos. Por su parte, Apple sube alrededor de 1%, dado que se está ejerciendo presión para que la compañía devuelva a los accionistas parte de los US$137.100 millones que tiene en caja. Por último, tenemos las ventas de McDonald's durante el mes de enero en la región de Asia Pacifico, que cayeron un 9,5% producto de la disminución en la demanda nipona. Por el momento esto no parece ser un motivo de preocupación, con la acción subiendo más de un 0,7% y sobre el piso que ha armado los últimos días en los US$94,20.

Desde Estados Unidos se dio a conocer el déficit comercial que se contrajo a un ritmo mensual del 20.7%, hasta unos 38.500 millones de dólares, reflejando el fuerte tirón al alza en las exportaciones de petróleo. Los economistas se verán forzados a revisar al alza sus estimaciones de crecimiento para el último trimestre del año. Por otra parte, los anteriores datos reflejan una nueva tendencia muy positiva para la economía estadounidense, lo que podría beneficiar al billete verde. Esta jornada también destaca las cifras entregadas desde China, donde se puede apreciar una revitalización en los intercambios comerciales. Recalca el aumento del 25% en las exportaciones, junto al acrecentamiento del 28,8% en las importaciones, en ambos casos mayores de lo esperado. Las exportaciones a Estados Unidos subieron en enero un 14,5% (máximos de 10 meses), un 5,2% a la Zona Euro (máximos de 13 meses), un 5,7% a Japón y un sólido 48,6% al resto de Asia. En cuanto a datos macroeconómicos, se destaca la próxima semana la decisión de tasas del Banco de Japón, así como la publicación del PIB del cuarto trimestre de varios países G7. Desde EE.UU. destacan las ventas minoristas y la producción industrial de enero.