Investing.com lanza una herramienta de selección de valores con IA para el mercado español

Los inversores centrados en el mercado de valores español pueden obtener ahora una gran ventaja sobre otros inversores minoristas: ProPicks IA ha ampliado su cobertura a las acciones de la Bolsa española, llevando el poder de la Inteligencia Artificial a su mercado local.

Lanzado en noviembre de 2023 para el mercado estadounidense, ProPicks IA es un selector de acciones impulsado por Inteligencia Artificial que encuentra oportunidades de inversión interesantes todos los meses. Recientemente publicamos los resultados de ProPicks IA en su primer año después del lanzamiento para el mercado estadounidense, con una asombrosa ganancia del +84% para nuestra principal estrategia Titanes tecnológicos - el doble del rendimiento del S&P 500 en uno de los años más alcistas de la historia.

Nuestros nuevos modelos de IA enfocados en las estrategias locales han analizado 236 empresas españolas utilizando más de 250 métricas financieras para encontrar las mejores acciones del país e identificar las ganadoras que, potencialmente, superarán al Ibex 35. Teniendo en cuenta las tasas de inflación particularmente volátiles del país, así como el perfil dinámico del inversor español, ProPicks IA está entrenada con los datos más completos disponibles para ayudar a los inversores a valorar con precisión las empresas y planificar sus estrategias de inversión en España.

ProPicks IA comienza con dos estrategias españolas localizadas:

• Líderes del mercado español - Estrategia diseñada para tener una amplia exposición al mercado español ajustándose a las principales acciones españolas. El rendimiento retrospectivo de los últimos 10 años muestra ganancias del +220%.
• Oportunidades value de España - Estrategia centrada en identificar acciones españolas infravaloradas con sólidos fundamentales. En los últimos 10 años ha obtenido un rendimiento acumulado del +185%.

De un vistazo: Cómo este experto en inversiones español utiliza ProPicks IA para encontrar acciones ganadoras

Un caso de éxito sobre la selección de acciones con IA

Para entender cómo funciona ProPicks IA en la práctica, veamos un ejemplo probado retrospectivamente de nuestra estrategia “Líderes del mercado español”.

Cuando nuestra IA eligió Banco Santander (BME:SAN), basó esta decisión en tres factores clave:

• Ha aumentado sus dividendos durante 4 años consecutivos
• Operaciones con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo
• Negociación a un múltiplo bajo de beneficios

¿El resultado?

Desde que se incorporó a “Líderes del mercado español” en marzo de 2020, Banco Santander ha obtenido una rentabilidad notable del 152% (según pruebas retrospectivas). Esto representa convertir cada 1.000 euros invertidos en, aproximadamente, 2.440 euros.

Cómo se beneficia el mercado español de la selección global de acciones con IA

Al analizar más de 15.000 empresas en las principales bolsas del mundo, ProPicks IA ha desarrollado una comprensión más precisa de lo que hace que una acción tenga éxito en cualquier entorno de mercado.

Así como las redes neuronales se vuelven más sofisticadas cuando se exponen a diversos datos, nuestra IA obtiene conocimientos más profundos al analizar múltiples mercados y bolsas. Este proceso, conocido en la investigación de IA como aprendizaje por transferencia 1, significa que el conocimiento obtenido al analizar 11 mercados diferentes, como Estados Unidos y Alemania, ayuda a identificar acciones ganadoras en el mercado español, y viceversa.

"Cuando entrenamos nuestra IA en múltiples mercados, nuestra herramienta descubre patrones universales de empresas exitosas que trascienden las fronteras geográficas", explica Andy Pai, vicepresidente de productos de suscripción de Investing.com. "Nuestra experiencia con los mercados estadounidenses proporciona información valiosa para analizar empresas en otras regiones y, a su vez, esta exposición más amplia ayuda a refinar nuestro proceso de selección de acciones estadounidenses".

Obtenga más información sobre la ciencia que hay detrás de ProPicks IA.

¿Qué hace que ProPicks IA sea diferente para los inversores españoles?

El poder de ProPicks IA reside en su capacidad de analizar más de 250 métricas financieras a lo largo de 25 años de datos de mercado. Para cada mercado, la IA:

• Procesa estados financieros locales y datos de trading
• Se ajusta a factores específicos del mercado y estándares contables
• Identifica combinaciones de factores ganadoras que predicen rendimientos superiores
• Actualiza las selecciones cada mes para mantenerse al día de las condiciones del mercado

ProPicks IA representa una inversión significativa para llevar el análisis de calidad institucional a los inversores individuales/minoristas:

• Más de 4 millones de dólares anuales invertidos en licencias de datos
• Otros 4 millones de dólares en recursos informáticos para análisis de IA
• Cientos de horas en control de calidad por parte de nuestro equipo de expertos

"La realidad es que la mayoría de los inversores no tienen el tiempo, los recursos o, francamente, el deseo de hacer este trabajo pesado ellos mismos. Y no deberían tener que hacerlo", señala Pai. "Empaquetamos nuestros análisis premium en una suscripción asequible para que los inversores españoles puedan evitar la búsqueda manual y pasar a una lista corta de acciones que nuestra IA ha seleccionado como las candidatas más sólidas para el éxito".

Introducción a ProPicks

Paso 1. Elija su estrategia de inversión impulsada por IA

• Seleccione la estrategia (puede elegir más de una) que coincida con sus objetivos, preferencias de riesgo y nivel de comodidad.

Paso 2. Úsela como generador de ideas para buscar nuevas selecciones de acciones mensuales

• Concéntrese en las acciones recién agregadas: realice un análisis profundo; revise los fundamentales; compárelos con sus pares; considere las estadísticas clave que más le importan, como el rendimiento de dividendos o el crecimiento de los ingresos; utilice datos premium como el Valor Razonable, los ProTips y o la Puntuación de Salud.
• Realice operaciones alineadas con su estrategia y preferencias de riesgo.

Si quiere seguir las estrategias impulsadas por IA de forma individual para igualar su rendimiento, tendrá que elegir toda la cartera mensual de acciones y mantenerlas con la misma ponderación. Con el tiempo, revise las actualizaciones mensuales enviadas por correo electrónico y publicadas en nuestra plataforma.

Tenga en cuenta que se necesita un poco de esfuerzo para recalcular y reequilibrar las acciones de manera uniforme. Además, comprar y vender mensualmente puede tener implicaciones fiscales para las ganancias de capital, así como comisiones de transacción según su ubicación y el broker con el que opere.

Siempre recomendamos hacer su propia ‘due diligence’, ya que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

Conclusión

Al centrarse en selecciones filtradas por datos, reduciendo de este modo el sesgo emocional que a menudo lleva a los inversores minoristas de todo el mundo a la parálisis de decisiones, ProPicks IA ahora facilita la elección de acciones con confianza.

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