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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Acciones | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Bonos | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Convertibles | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,041 | 17,368 |
Precio/Valor contable | 2,756 | 2,792 |
Precio/Ventas | 1,778 | 1,949 |
Precio/Flujo de caja | 10,053 | 11,268 |
Rendimiento del dividendo | 2,582 | 2,503 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,013 | 9,558 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 21,800 | 19,549 |
Tecnología | 19,750 | 16,094 |
Servicios financieros | 15,310 | 16,715 |
Industria | 9,730 | 11,059 |
Bienes de consumo | 9,720 | 11,898 |
Consumo cíclico | 7,270 | 8,490 |
Servicios de comunicación | 6,180 | 5,252 |
Materias primas | 5,820 | 5,613 |
Energía | 3,070 | 2,656 |
Bienes raíces | 1,160 | 3,116 |
Suministros | 0,200 | 1,652 |
Número de posiciones en largo: 1,424
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestlé | CH0038863350 | 1,63 | 91,94 | -0,28% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 220,10 | -0,23% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 89.33 | +0.31% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 370,390 | +0,51% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 131,00 | +0,38% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 395,12 | +1,49% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,71B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3,71B | 0,94 | 1,26 | 3,17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,71B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 1,89B | 17,91 | 8,16 | 11,92 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,89B | 18,13 | 9,03 | 12,86 |
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