Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) ha completado con éxito una oferta privada de pagarés senior convertibles, recaudando un total de 5.000 millones de dólares. Esta suma incluye el pleno ejercicio de una opción por parte de los compradores iniciales para adquirir 500 millones de dólares adicionales en pagarés. La operación, finalizada el jueves, consistió en la venta de bonos preferentes convertibles al 0,50% con vencimiento en 2031.
La oferta atrajo a compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses en operaciones extraterritoriales en virtud del Reglamento S. Paralelamente a la oferta de pagarés, Alibaba realizó operaciones de capped call por valor de 63,75 millones de dólares de los ingresos, destinadas a minimizar la dilución por la conversión de pagarés en American Depositary Shares (ADS).
Estas transacciones elevan potencialmente la prima de conversión del 30% al 100% por encima del último precio de venta comunicado de los ADS, de 80,80 dólares en la Bolsa de Nueva York a 23 de mayo de 2024.
El tipo de conversión inicial de los pagarés se ha fijado en 9,5202 ADS por 1.000 $ de principal, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de unos 105,04 $ por ADS, una prima del 30% sobre el precio de venta del 23 de mayo.
Aunque el tipo de conversión puede ajustarse en determinados supuestos, no variará en lo que respecta a los intereses devengados y no pagados. Además, en determinados eventos corporativos o en caso de notificación de amortización, Alibaba podrá aumentar el tipo de conversión para los tenedores que opten por convertir sus pagarés en relación con dichos eventos.
Los valores en cuestión, incluidos los pagarés, los ADS y las acciones ordinarias representadas por los mismos o que pueden entregarse en caso de conversión, no han sido registrados de conformidad con la Securities Act ni con ninguna ley estatal sobre valores. En consecuencia, sólo se ofrecen y venden a determinados inversores en operaciones exentas de registro.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se venderán estos valores en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. La información se basa en un comunicado de prensa.
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