TULSA (Oklahoma) - Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ: ARLP), empresa energética diversificada y el mayor productor de carbón del este de Estados Unidos, ha anunciado el precio de una colocación privada de 400 millones de dólares en pagarés senior no garantizados. Los pagarés al 8,625%, con vencimiento en 2029, se emitirán a la par y se espera que se cierren el 12 de junio de 2024, sujetos a las condiciones de cierre habituales.
La empresa declaró que los ingresos se utilizarían en parte para amortizar sus bonos preferentes al 7,5% con vencimiento en 2025, y el resto se destinaría a fines corporativos generales. La amortización de los bonos con vencimiento en 2025 está supeditada al éxito de la nueva oferta, cuya fecha de amortización está prevista para el 28 de junio de 2024. El precio de amortización será la totalidad del principal más los intereses devengados y no pagados.
Los pagarés de nueva emisión no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses en operaciones extraterritoriales. Los pagarés no cotizarán en ninguna bolsa de valores.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los nuevos pagarés. La venta de los pagarés no ha sido aprobada ni desaprobada por ninguna autoridad reguladora, ni ninguna de dichas autoridades se ha pronunciado sobre la exactitud o idoneidad de la colocación privada.
Alliance Resource Partners, L.P. hace hincapié en su evolución y posicionamiento como socio energético fiable, buscando apoyar el avance de la energía y las infraestructuras relacionadas como parte de su estrategia empresarial.
Opiniones de InvestingPro
Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ: ARLP), al tiempo que anuncia su reciente maniobra financiera, sigue mostrando unos sólidos fundamentales, tal y como sugieren los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 3.000 millones de dólares, y opera con un nivel moderado de deuda. Un atractivo PER de 5,14, a partir de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, indica que la acción puede estar infravalorada en relación con sus beneficios. Además, ARLP cuenta con una importante rentabilidad por dividendo del 11,68%, recompensando a los accionistas y demostrando su compromiso de devolver valor, ya que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 26 años consecutivos.
Los consejos de InvestingPro destacan que ARLP opera con una baja volatilidad de precios, lo que supone una inversión más estable en el a menudo turbulento sector energético. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que garantiza su resistencia financiera. Aunque algunos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, las acciones de ARLP cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses del 30,05%. Este rendimiento se corresponde con una sólida trayectoria en los últimos cinco años.
Para aquellos que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Alliance Resource Partners, InvestingPro ofrece información y consejos adicionales. Con los datos actuales, los inversores pueden evaluar mejor la oportunidad que presenta la última iniciativa financiera de ARLP. Para acceder a estas perspectivas, visite https://www.investing.com/pro/ARLP, y no olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Hay otros 12 consejos InvestingPro disponibles para ARLP, que ofrecen una visión completa para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.
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