El 18 de junio de 2024, Allstate Corp anunció el cierre con éxito de su oferta pública de 500 millones de dólares de importe principal agregado de Bonos Senior al 5,050% con vencimiento en 2029. La oferta se completó el lunes, con las notas emitidas en virtud de una escritura existente, complementada por la Vigésimo Séptima Escritura Suplementaria del mismo día.
Los bonos preferentes son obligaciones preferentes no garantizadas y tienen el mismo rango que el resto de la deuda no garantizada y no subordinada de Allstate. Conllevan un tipo de interés fijo del 5,050% anual, con pagos semestrales que vencen el 24 de junio y el 24 de diciembre, a partir del 24 de diciembre de 2024, y vencerán el 24 de junio de 2029.
Este movimiento financiero fue facilitado por un acuerdo de suscripción con un consorcio de bancos, entre ellos BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, y otras notables instituciones financieras. La oferta se registró bajo la declaración de registro de Allstate en el formulario S-3 ante la Securities and Exchange Commission.
La emisión de estos bonos preferentes forma parte de la estrategia financiera de la compañía, cuyo contrato de emisión se remonta al 16 de diciembre de 1997 y ha sido modificado posteriormente. El cierre de esta oferta refuerza aún más la posición financiera de Allstate al aumentar su estructura de capital con deuda a largo plazo.
Conjuntamente con la oferta, Allstate presentó varios documentos a la SEC, incluido el acuerdo de suscripción, el suplemento a la escritura, el formulario de los pagarés preferentes y dictámenes jurídicos sobre la validez de los pagarés.
Este hecho financiero se basa en la información contenida en un comunicado de prensa presentado ante la SEC. Allstate, uno de los principales proveedores de seguros, no ha revelado ningún plan específico para el uso de los ingresos de estos Senior Notes. La transacción refleja la gestión proactiva de la empresa de su perfil de capital y deuda.
En otras noticias recientes, Allstate Corporation (NYSE:ALL) ha sido objeto de varios ajustes por parte de firmas de análisis financiero a la luz de los últimos acontecimientos. Evercore ISI redujo su precio objetivo para las acciones de Allstate debido a las importantes pérdidas por catástrofes naturales que ascendieron a 1.400 millones de dólares en mayo.
La firma prevé una pérdida de beneficios por acción (BPA) de 0,18 dólares para Allstate en el segundo trimestre, frente a los 2,45 dólares por BPA estimados anteriormente. Aun así, Evercore ISI prevé que el coeficiente de capital basado en el riesgo de Allstate se mantenga estable en torno al 213% en el segundo trimestre de 2024.
A pesar de estos retos, Keefe, Bruyette & Woods mantiene una calificación de "Outperform" para Allstate, con proyecciones de beneficios estables para 2024 y 2025 en 14,80 y 17,65 dólares por acción, respectivamente. La firma anticipa que Allstate se enfrentará a pérdidas por catástrofes de 1.540 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. Edward Jones también reafirmó su calificación de "Comprar" en Allstate, citando fuertes resultados de suscripción y una rentabilidad superior a la media.
Allstate reveló recientemente las pérdidas catastróficas estimadas para abril, que ascendieron a 494 millones de dólares antes de impuestos, o 390 millones de dólares después de impuestos. La compañía también declaró un dividendo trimestral de 0,92 dólares por acción ordinaria, pagadero en julio de 2024, continuando con su práctica de devolver valor a los accionistas a través de dividendos regulares. Estos son algunos de los últimos acontecimientos relacionados con Allstate Corporation.
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