NATICK, Mass. - Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), empresa sanitaria centrada en soluciones para el tratamiento de la obesidad, ha lanzado una oferta pública de acciones ordinarias y warrants con el objetivo de recaudar hasta 20 millones de dólares.
El anuncio se realizó el pasado miércoles, indicando las intenciones de la empresa de ampliar sus recursos financieros para ensayos clínicos, ventas comerciales, investigación y desarrollo, así como para fines corporativos generales.
La oferta incluye acciones ordinarias, con un valor nominal de 0,0001 $ cada una, y certificados de opción de compra de acciones adicionales. Los bancos de inversión Jefferies y TD Cowen actúan como gestores conjuntos de la oferta, mientras que Roth Capital Partners actúa como cogestor. Se ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta un 15% adicional de los valores ofrecidos en caso de sobresuscripción.
Simultáneamente a la oferta pública, Allurion ha indicado una colocación privada de una serie de acciones preferentes de nueva creación, acciones preferentes convertibles de la serie A y warrants de colocación privada. RTW Investments ha expresado su interés en adquirir hasta 3 millones de dólares de los valores tanto en la oferta pública como en la colocación privada. Sin embargo, la asignación final a RTW no está garantizada, ya que su manifestación de interés no es vinculante.
La realización de la colocación privada depende del cierre de la oferta pública. Los valores objeto de la colocación privada están exentos de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no se registrarán en el momento de la venta.
La oferta pública de Allurion se realiza mediante un prospecto escrito, que puede obtenerse de los bancos de inversión que gestionan la oferta. La oferta está sujeta a una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que, en el momento del anuncio, aún no había entrado en vigor.
El principal producto de la empresa es el Programa Allurion, que incluye el Balón Gástrico Allurion, un dispositivo de pérdida de peso que se puede tragar, y el Allurion Virtual Care Suite, que proporciona una serie de herramientas de apoyo tanto para pacientes como para profesionales sanitarios.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Allurion Technologies, Inc.
En otras noticias recientes, Allurion Technologies ha experimentado importantes avances. La empresa sanitaria acaba de presentar unos resultados desiguales en el primer trimestre de 2024, con un aumento de los ingresos del 14% con respecto al trimestre anterior, hasta los 9,4 millones de dólares, pero con un descenso del 33% con respecto al primer trimestre de 2023.
Los volúmenes de procedimientos y los nuevos usuarios de la app han experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 22% desde el último trimestre y del 12% interanual. Allurion también ha logrado recortar los gastos operativos en un 43%, lo que ha supuesto una reducción del 62% en el consumo de efectivo.
Además de los resultados financieros, Allurion nombró a Ojas A. Buch nuevo Director de Operaciones. Buch, que cuenta con 25 años de experiencia en el sector sanitario, dirigirá las operaciones de la empresa en varios departamentos clave. Anteriormente ocupó cargos directivos en GE Healthcare, Philips y, más recientemente, como Presidente de PENTAX Medical - América.
En otros acontecimientos de la empresa, Allurion ha cerrado con éxito una financiación de 48 millones de dólares mediante una nota senior convertible y garantizada. Este movimiento, junto con el lanzamiento de su suite de atención virtual en los EE.UU. y el establecimiento de asociaciones de reembolso completo con el NHS en el Reino Unido, posiciona a Allurion para el crecimiento futuro. Se trata de acontecimientos recientes que ponen de relieve los ajustes estratégicos y las mejoras operativas de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), que actualmente busca reforzar su posición financiera a través de una oferta pública, muestra una mezcla de fortalezas y desafíos según datos recientes de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 89,66 millones de dólares, la empresa es relativamente pequeña, lo que podría ofrecer un mayor potencial de crecimiento, pero también conlleva un mayor riesgo. A pesar de un notable margen de beneficio bruto del 76,32% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, los ingresos de Allurion han disminuido un 25,6% durante el mismo período, lo que pone de relieve la necesidad de que la empresa estabilice sus flujos de ingresos.
Los consejos de InvestingPro revelan que, si bien Allurion ha mostrado una impresionante rentabilidad bursátil durante la última semana, con un aumento del 76,42%, también ha sido un año volátil para la compañía, con importantes fluctuaciones de precios y una caída del 75,06% en su rentabilidad total a un año. Esta volatilidad se refleja en la tendencia de la acción a moverse de forma inversa a las tendencias del mercado.
Además, no se espera que Allurion sea rentable este año, y sus obligaciones a corto plazo superan actualmente sus activos líquidos. Para los inversores que estén considerando participar en la oferta, estos factores son cruciales para comprender la salud financiera y el perfil de riesgo de la empresa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.