NUEVA YORK - Aon plc (NYSE: NYSE:AON), empresa líder mundial en servicios profesionales, ha iniciado ofertas públicas de adquisición en efectivo de varios títulos de deuda en circulación emitidos por NFP Corp. Estas ofertas se dirigen al 6,8% de los Bonos Preferentes con vencimiento en 2028, al 4,8% de los Bonos Preferentes Garantizados con vencimiento en 2028, al 7,5% de los Bonos Preferentes Garantizados con vencimiento en 2030 y al 8,5% de los Bonos Preferentes Garantizados con vencimiento en 2031, con el objetivo de adquirir todos y cada uno de estos valores.
Las ofertas públicas de adquisición van acompañadas de solicitudes de consentimiento para modificar determinadas condiciones de los pagarés, incluidos pactos restrictivos y disposiciones sobre supuestos de incumplimiento. Las modificaciones propuestas requieren un consentimiento mayoritario de los tenedores de los pagarés respectivos, mientras que para liberar la garantía que asegura las obligaciones del emisor y sus garantes se necesita un porcentaje de consentimiento de al menos el 66 2/3%.
Los tenedores que ofrezcan sus pagarés antes de la fecha límite de oferta anticipada, fijada para las 17:00 horas (hora de Nueva York) del 15 de abril de 2024, recibirán la contraprestación total, que incluye un pago por oferta anticipada. Las ofertas expirarán a las 17:00, hora de Nueva York, del 30 de abril de 2024, a menos que el oferente las prorrogue o rescinda antes. Los pagarés ofertados podrán retirarse dentro del mismo plazo anticipado, pero no con posterioridad, con ciertas excepciones que se describen en el documento de la oferta de compra.
Las ofertas están supeditadas a determinadas condiciones, incluida la finalización con éxito de la adquisición de NFP Intermediate Holdings A Corp. por parte de Aon, cuyo cierre está previsto para mediados de 2024. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como dealer manager y agente de solicitud de estas ofertas, y las preguntas relativas a los términos pueden dirigirse a ellos.
InvestingPro Insights
Aon plc (NYSE: AON), al tiempo que realiza maniobras financieras estratégicas a través de ofertas públicas de adquisición de acciones en efectivo, ha demostrado un compromiso constante con la rentabilidad para el accionista. Un aspecto destacado para los inversores es el impresionante historial de Aon de aumentar su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que indica una sólida salud financiera y una política favorable a los accionistas. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 45 años, lo que subraya su fiabilidad a la hora de proporcionar valor al accionista. Estas son consideraciones clave para los inversores que buscan valores estables que paguen dividendos.
Desde el punto de vista de la valoración, Aon cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un PER actual de 26,2. Esto indica que los inversores están pagando una prima por el valor. Esto indica que los inversores están pagando una prima por los beneficios de la empresa, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores centrados en el valor. Sin embargo, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría justificar en cierta medida la mayor valoración. La rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, así como un alto rendimiento en la última década, son factores que pueden contribuir a la confianza de los inversores en los resultados financieros de la empresa.
Las métricas de InvestingPro Data indican una capitalización de mercado de 65.360 millones de USD y un crecimiento de los ingresos del 7,19% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que demuestra la capacidad de la empresa para aumentar sus cifras de ingresos. El margen de ingresos operativos del 30,17% durante el mismo periodo sugiere una gestión eficiente y rentabilidad en sus operaciones.
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