ATLANTA - Atlanta Postal Credit Union (APCU), la mayor cooperativa de crédito postal de EE.UU., ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Affinity Bank, filial de Affinity Bancshares, Inc. (NASDAQ: AFBI). La transacción, totalmente en efectivo, implicará que APCU adquiera la mayor parte de los activos y asuma la mayor parte de los pasivos de Affinity Bank.
Los consejos de administración tanto de APCU/Center Parc como de Affinity han aprobado por unanimidad la operación, que está previsto que concluya entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, a la espera de las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas. Tras el cierre, Affinity y Affinity Bank liquidarán y distribuirán los activos restantes entre los accionistas de Affinity. APCU pagará una cantidad total estimada que proporcionará a Affinity unos 22,50 dólares por acción disponibles para distribuir entre sus accionistas.
Esta adquisición forma parte de la estrategia de APCU para ampliar sus servicios en Atlanta y las comunidades cercanas, mejorando su base de mercado y su experiencia. Los clientes de Affinity Bank pasarán a ser miembros de APCU/Center Parc, obteniendo acceso a una gama más amplia de servicios financieros, incluyendo banca digital y préstamos.
El presidente y consejero delegado de APCU/Center Parc, Blake Graham, expresó su entusiasmo por dar la bienvenida a los clientes de Affinity Bank y por la oportunidad de impulsar la estrategia de crecimiento de APCU. Edward J. Cooney, Presidente y CEO de Affinity, también comentó positivamente la fusión, destacando los valores compartidos y el compromiso de servicio a la comunidad entre las dos instituciones.
Tras la adquisición, APCU/Center Parc mantendrá las sucursales de Affinity Bank en el condado de Newton y en el noroeste de Atlanta, garantizando la continuidad del servicio a los clientes del banco.
La transacción fue asesorada por Hovde Group, LLC para APCU/Center Parc, con Honigman, LLP como asesor legal. Affinity recibió asesoramiento financiero de Performance Trust Capital Partners, LLC, que también ofreció una opinión de equidad, y asesoramiento jurídico de Luse Gorman, PC.
Affinity Bank, entidad con sede en Georgia y unos 870 millones de dólares en activos, lleva prestando sus servicios a la comunidad empresarial desde 1928, especializándose en soluciones específicas para cada sector. APCU, fundada hace casi un siglo, es una cooperativa financiera sin ánimo de lucro con casi 2.500 millones de dólares en activos, que presta servicio a más de 105.000 socios.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de las empresas implicadas. Los accionistas de Affinity Bancshares recibirán más información a través de una declaración de representación antes de una asamblea especial para votar sobre la transacción.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Atlanta Postal Credit Union (APCU) se propone ampliar su presencia en el área de Atlanta mediante la adquisición de Affinity Bank, los inversores y accionistas de Affinity Bancshares, Inc. (NASDAQ: AFBI) siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Affinity Bancshares, con una capitalización bursátil de aproximadamente 108,76 millones de dólares, ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio de sus acciones alcanzando el 97,86% de este valor máximo. La relación precio/beneficios (PER) de la empresa se sitúa en 18,21, lo que refleja las expectativas de los inversores sobre el crecimiento futuro de los beneficios.
A pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos durante los últimos doce meses a 1T 2024, con una disminución del 3,91%, Affinity Bancshares se ha mantenido rentable durante este periodo. Este rendimiento se ve subrayado por un margen de ingresos de explotación del 26,7%, lo que indica una gestión eficiente y el potencial de rentabilidad sostenida. Cabe destacar que la empresa no paga dividendos, lo que puede ser una decisión estratégica para reinvertir los beneficios en el negocio con el fin de impulsar un mayor crecimiento.
Los inversores que consideren las implicaciones de la próxima adquisición pueden encontrar estas métricas de especial interés. Dos consejos de InvestingPro destacan que Affinity Bancshares tiene unos márgenes de beneficio bruto débiles y que cotiza cerca de su máximo de 52 semanas. Estos datos podrían ser cruciales para evaluar el momento y los beneficios potenciales de la adquisición. Para profundizar en los datos financieros de Affinity Bancshares y otros consejos de InvestingPro, los interesados pueden consultar el análisis completo que se ofrece en la plataforma InvestingPro.
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