STONY BROOK, NY - Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN), empresa de biotecnología especializada en la fabricación y detección de ADN por PCR, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública de venta, que se espera genere unos 12 millones de dólares de ingresos brutos. Esta cantidad es previa a la deducción de los honorarios del agente colocador y otros gastos estimados de la empresa.
La oferta comprende 9.230.769 unidades, cada una de las cuales contiene una acción ordinaria o un certificado de opción de compra prefinanciado, junto con un certificado de opción de compra de la serie A y un certificado de opción de compra de la serie B para adquirir acciones ordinarias adicionales a un precio de ejercicio de 1,99 dólares por acción.
Los Warrants Serie A expirarán cinco años después de la aprobación de los accionistas, mientras que los Warrants Serie B expirarán al cabo de un año. También se requiere la aprobación de los accionistas para poder ejercer los warrants.
Cada unidad con una acción ordinaria tiene un precio de 1,30 $, y la unidad que contiene un warrant prefinanciado tiene un precio inferior en una décima de céntimo. La fecha de cierre prevista de la oferta es el 29 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Applied DNA tiene previsto utilizar los ingresos netos para ampliar sus Servicios de Producción de ADN Terapéutico y sus Servicios de Pruebas MDx. Los fondos también podrán destinarse a investigación y desarrollo, gastos de capital, capital circulante, gastos generales y administrativos o posibles adquisiciones que se ajusten a la estrategia empresarial de la compañía. Aún así, Applied DNA no tiene actualmente ningún compromiso o acuerdo para tales adquisiciones o inversiones.
Craig-Hallum Capital Group actúa como agente colocador principal, mientras que Laidlaw & Company (UK) Ltd. actúa como co-agente colocador de la oferta. Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro presentada ante la SEC, que ya es efectiva.
Applied DNA Sciences opera en tres mercados principales: producción enzimática de ADN sintético para terapias basadas en ácidos nucleicos, detección de ADN y ARN para diagnósticos moleculares, y fabricación y detección de ADN para servicios de seguridad de la cadena de suministro.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de oferta pública de Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN), los inversores pueden encontrar los siguientes puntos de vista de InvestingPro particularmente informativos. En los últimos doce meses, a partir del segundo trimestre de 2024, la empresa tiene una capitalización bursátil de 5,76 millones de dólares, lo que refleja la escala del negocio en el sector de la biotecnología.
Los datos de InvestingPro indican que APDN está experimentando una importante contracción de los ingresos, con una variación del -68,52% en los ingresos durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, y un descenso trimestral más pronunciado de los ingresos del -78,91% en el segundo trimestre de 2024. Esto indica problemas en el crecimiento de los ingresos de la empresa.
A pesar de la reciente ampliación de capital destinada a financiar la expansión y posibles adquisiciones, cabe señalar que los analistas no prevén que Applied DNA sea rentable este año, como se refleja en el PER negativo de -0,12 y el PER ajustado de -0,79 de la empresa.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobreventa. Esto podría ser un punto de interés para los inversores potenciales en busca de puntos de entrada, aunque InvestingPro consejos advierten que la acción ha ido mal en el último mes, con un precio de 1 mes de retorno total de -54,46% a partir de la misma fecha.
Las acciones de la compañía han sufrido un duro golpe en los últimos seis meses, con una rentabilidad total a 6 meses del -88,92%. Con estos parámetros en mente, los inversores deberían considerar la salud financiera a corto y largo plazo de la empresa y su rendimiento en el mercado.
Para aquellos que busquen un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales, como la tasa de consumo de efectivo de la empresa y las implicaciones de valoración en relación con el rendimiento del flujo de caja libre. Para acceder a estos y otros datos, visite https://www.investing.com/pro/APDN. Además, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, y descubra los 14 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Applied DNA Sciences, Inc.
Los inversores deben tener en cuenta estos datos en el contexto de las iniciativas estratégicas de la empresa, incluida la expansión de sus servicios de producción de ADN terapéutico y servicios de pruebas MDx, a medida que evalúan los posibles riesgos y oportunidades asociados con la oferta pública de la empresa y la salud financiera general.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.