SAN DIEGO y TORONTO - Aptose Biosciences Inc. (NASDAQ: APTO, TSX: APS), empresa especializada en terapias dirigidas contra las neoplasias hematológicas, ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea, con el fin de recaudar aproximadamente 4,43 millones de dólares. Esta operación supone la venta de 3.855.000 acciones ordinarias a 1,15 dólares cada una, junto con la emisión de warrants serie A y B con idéntico precio de ejercicio.
Está previsto que la oferta, gestionada exclusivamente por H.C. Wainwright & Co., concluya en torno al 3 de junio de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Los ingresos se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales.
Los warrants serie A tendrán una validez de cinco años a partir de la aprobación de los accionistas, mientras que los warrants serie B tendrán una duración de dieciocho meses a partir de la misma fecha. Se requiere el consentimiento de los accionistas para la emisión de acciones al ejercer los warrants, abriéndose la ventana de ejercicio tras la aprobación.
Aptose ha presentado una declaración de registro para la oferta, que fue declarada efectiva por la SEC el 21 de octubre de 2022. Los posibles compradores pueden acceder al suplemento final del folleto y al folleto de base que lo acompaña desde el sitio web de la SEC una vez presentados.
Los warrants emitidos en la colocación privada no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 y están sujetos a restricciones sobre su venta u oferta en ausencia de registro o de una exención de los requisitos de registro.
Aptose Biosciences está desarrollando activamente su línea de pequeñas moléculas terapéuticas contra el cáncer, que incluye tuspetinib y luxeptinib, ambos inhibidores de la cinasa contra las neoplasias hematológicas. La estrategia de la empresa hace hincapié tanto en la monoterapia como en la terapia combinada para mejorar los resultados del tratamiento sin solapar toxicidades.
Este movimiento financiero forma parte de los esfuerzos más amplios de Aptose por avanzar en sus programas clínicos y reforzar su capacidad operativa. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Aptose Biosciences.
Perspectivas de InvestingPro
Como Aptose Biosciences Inc. se embarca en su última empresa de recaudación de capital a través de una oferta directa y colocación privada, los inversores están manteniendo un ojo en la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Aptose se sitúa en unos modestos 18,23 millones de dólares, lo que refleja la escala de la empresa dentro de la industria biotecnológica. El reciente precio de cotización de la empresa, 1,16 dólares, se aproxima a su mínimo de 52 semanas, lo que indica una posible cautela entre los inversores y, posiblemente, una oportunidad de compra para quienes tengan una tolerancia al riesgo elevada.
Sin embargo, las métricas financieras de Aptose ponen de relieve algunos retos. Con una relación precio/valor contable de 133,13, las acciones de la empresa cotizan a un múltiplo elevado de su valor contable, lo que podría sugerir una sobrevaloración en relación con sus activos. Por otra parte, la empresa ha experimentado un significativo 1 Año Precio Total Return de -81,14%, lo que subraya la volatilidad y la presión a la baja de precios que las acciones de Aptose se han enfrentado en el último año.
En cuanto a los consejos de InvestingPro, dos puntos especialmente destacados para los inversores potenciales son que Aptose tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, la empresa está consumiendo rápidamente efectivo y los analistas no prevén que sea rentable este año, lo que suscita dudas sobre su sostenibilidad financiera a largo plazo. Teniendo en cuenta estos factores, los inversores deberían plantearse si la estrategia de la empresa, centrada en el desarrollo de terapias dirigidas contra las neoplasias hematológicas, podría traducirse finalmente en un éxito financiero.
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