RENO, Nev. - Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS), empresa especializada en el reciclaje sostenible de baterías de iones de litio, ha fijado el precio de su oferta pública de 17.500.000 acciones ordinarias, junto con garantías de compra de un número equivalente de acciones.
La oferta, anunciada hoy, se ha fijado a un precio de oferta pública de 0,39 dólares por acción y 0,01 dólares por warrant, con el objetivo de recaudar unos ingresos brutos de aproximadamente 7 millones de dólares, excluidos los descuentos de suscripción, las comisiones y otros gastos estimados de la oferta.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.625.000 acciones ordinarias y warrants adicionales. Se espera que la oferta se cierre el viernes, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Todos los directivos y consejeros de Aqua Metals participaron en la oferta. PADNOS, un antiguo accionista conocido por su enfoque innovador de la gestión sostenible de materiales, también participó, destacando su confianza en la tecnología de Aqua Metals.
Aqua Metals tiene previsto utilizar los ingresos netos para capital circulante y fines corporativos generales, lo que incluye reforzar su balance en apoyo de una línea de crédito garantizada propuesta de 33 millones de dólares. Se espera que esta línea financie la finalización de la primera fase de desarrollo del Campus Sierra AquaRefining (ARC) de la empresa.
The Benchmark Company, LLC actuó como único gestor de la oferta. Las acciones y los warrants se registraron en la Securities and Exchange Commission (SEC) y ya han entrado en vigor.
La colaboración con PADNOS va más allá de la inversión financiera, ya que ambas empresas han solicitado conjuntamente una importante subvención MESC del DOE a principios de este año, cuyos resultados se esperan para el verano. Esta asociación subraya la creencia de PADNOS en el papel de Aqua Metals en el avance del reciclaje sostenible de baterías, tras una exhaustiva revisión técnica de las tecnologías competidoras.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Aqua Metals.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente oferta pública de Aqua Metals, una inmersión profunda en las métricas financieras de la compañía revela datos significativos. Según los datos de InvestingPro, Aqua Metals tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 53,27 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado. A pesar de un notable crecimiento de los ingresos del 525% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un preocupante -25028%, lo que indica que los costes superan ampliamente los ingresos. Por otra parte, la liquidez de la compañía es un punto de interés, con el precio de sus acciones en el cierre anterior de 0,47 dólares, que es significativamente inferior a las estimaciones de valor razonable de 3,00 dólares según los objetivos de los analistas, e incluso por debajo del InvestingPro Fair Value de 0,55 dólares.
Dos consejos de InvestingPro especialmente relevantes para los inversores que estén considerando esta oferta son la previsión de los analistas sobre el crecimiento de las ventas en el año en curso y el hecho de que Aqua Metals tenga más efectivo que deuda en su balance. Estos datos sugieren que, si bien la empresa puede estar atravesando dificultades financieras, como indican sus márgenes de beneficio negativos y su elevada tasa de consumo de efectivo, hay optimismo en torno a su trayectoria de ventas y su posición de liquidez, que podrían ser fundamentales para completar el desarrollo de su Campus Sierra AquaRefining.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, existen consejos adicionales de InvestingPro que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Aqua Metals. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ para acceder a estos consejos, que actualmente incluyen observaciones sobre la alta volatilidad de los precios de la empresa, los débiles márgenes de beneficio bruto y la falta de rentabilidad en los últimos doce meses.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.