RENO, Nev. - Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS), empresa especializada en el reciclaje sostenible de baterías de iones de litio, ha anunciado hoy su plan de vender acciones ordinarias junto con garantías de compra de acciones adicionales en una oferta pública suscrita. La totalidad de los valores de esta oferta será vendida por la propia Aqua Metals.
La empresa también tiene la intención de ofrecer a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones y garantías para cubrir cualquier exceso de adjudicación. Se prevé que el precio de la oferta se fije en torno al miércoles 15 de mayo de 2024, en función de las condiciones del mercado, y no hay ninguna garantía en cuanto a la finalización o los términos definitivos de la oferta.
Los ingresos de la oferta se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales. The Benchmark Company, LLC gestiona el proceso de la oferta como único book-running manager.
Aqua Metals ha realizado una declaración de registro para esta oferta, que la Securities and Exchange Commission (SEC) ha declarado efectiva. Las acciones ordinarias y los warrants, así como las acciones ordinarias subyacentes a los warrants, serán libremente negociables, aunque los warrants no cotizarán en el mercado Nasdaq.
Se ha presentado a la SEC un suplemento de prospecto preliminar relativo a la oferta, que puede consultarse en su sitio web. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los valores, ni una solicitud de oferta de compra de los mismos, en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Aqua Metals es conocida por su tecnología patentada AquaRefining™, que ofrece un proceso de reciclaje más sostenible y con menos emisiones para recuperar los materiales de las pilas usadas. Esta tecnología forma parte de los esfuerzos de la empresa por ofrecer soluciones que respalden las cadenas de suministro del almacenamiento de energía y la fabricación de vehículos eléctricos.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y el éxito de la oferta estará sujeto a las condiciones del mercado y a otros factores. Aqua Metals ha advertido de que las declaraciones prospectivas relacionadas con la oferta implican riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS) se prepara para su oferta pública de acciones y warrants, las perspectivas de InvestingPro revelan un panorama financiero mixto para el reciclador sostenible de baterías de iones de litio. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 53,31 millones de USD, la empresa muestra un importante crecimiento de los ingresos del 525,0% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A pesar de este crecimiento, Aqua Metals tiene un margen de beneficio bruto negativo del -25028,0% durante el mismo período, lo que indica que los costes sustanciales superan a los ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Aqua Metals tiene actualmente más efectivo que deuda, lo que podría ser una señal positiva para los inversores potenciales teniendo en cuenta la liquidez y la estabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, los analistas están preocupados por la rentabilidad de la empresa, señalando que no se espera que Aqua Metals sea rentable este año y ha estado quemando rápidamente sus reservas de efectivo. Además, la acción ha experimentado una gran volatilidad de precios, lo que puede ser una consideración para los inversores con una menor tolerancia al riesgo.
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