NUEVA YORK - Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC), sociedad financiera especializada, ha fijado el precio de una oferta de pagarés por valor de 850 millones de dólares, según se ha anunciado hoy. Los pagarés al 5,950%, con vencimiento el 15 de julio de 2029, forman parte de una oferta pública suscrita y pueden ser reembolsados a discreción de la empresa a la par más una prima de compensación, en su caso.
En la operación participa un consorcio de entidades financieras que actúan como gestores conjuntos, entre ellas BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC. Un grupo diverso de empresas, incluidas CIBC World Markets Corp, ICBC Standard Bank Plc y Morgan Stanley & Co. LLC, entre otras, actúan como gestores principales conjuntos. Otros codirectores de la oferta son ING Financial Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC, y Citigroup Global Markets Inc. El cierre de la oferta está previsto para el 13 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Ares Capital tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar la deuda existente en virtud de sus líneas de crédito. La empresa también indicó que podría volver a obtener préstamos en virtud de las mismas facilidades para fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones en empresas de cartera alineadas con sus objetivos de inversión.
Se recomienda a los inversores que revisen los detalles de la inversión, los riesgos y los gastos asociados a Ares Capital antes de tomar una decisión de inversión. La información pertinente está disponible en la hoja de condiciones de fijación de precios, el suplemento del folleto preliminar y el folleto adjunto, todos ellos depositados en la Securities and Exchange Commission.
Ares Capital, creada en 2004, está especializada en préstamos directos e inversiones en empresas privadas del mercado medio de Estados Unidos, con el objetivo de crear crecimiento económico y empleo. La compañía, la mayor empresa de desarrollo empresarial que cotiza en bolsa por capitalización bursátil a 31 de marzo de 2024, está gestionada por una filial de Ares Management Corporation (NYSE: ARES).
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) realiza movimientos estratégicos para fortalecer su posición financiera a través de una importante oferta de notas, las métricas actuales de InvestingPro proporcionan una instantánea de la sólida salud fiscal de la compañía. Con una sólida capitalización bursátil de 12.700 millones de dólares, ARCC exhibe una convincente relación PER de 7,01, lo que sugiere que la acción puede tener una valoración atractiva en relación con sus beneficios. El crecimiento de los ingresos de la empresa también es notable, con un aumento sustancial del 18,6% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que podría ser indicativo de estrategias empresariales eficaces y una fuerte demanda del mercado de sus servicios financieros.
Los inversores que estén considerando ARCC encontrarán especialmente atractiva su rentabilidad por dividendo. A partir de los últimos datos, la rentabilidad por dividendo se sitúa en un sustancial 9,32%, junto con un rendimiento consistente en el precio de las acciones, que se encuentra en el 99,48% de su máximo de 52 semanas. Esto podría ser señal de una inversión estable con potencial de ingresos a través de dividendos, así como de revalorización del capital.
Con la vista puesta en el futuro, la próxima fecha de resultados de Ares Capital está prevista para el 23 de julio de 2024. Tanto los inversores como los analistas estarán muy atentos para ver si la trayectoria de crecimiento de la empresa continúa según lo previsto. Para aquellos que buscan una visión más profunda, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre ARCC; hay otros 5 consejos deInvestingPro disponibles que podrían guiar aún más las decisiones de inversión. Para acceder a estos consejos y mejorar su estrategia de inversión, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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