RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. - Asensus Surgical, Inc. (NYSE American: ASXC), empresa de dispositivos médicos conocida por sus tecnologías de cirugía digital, ha anunciado hoy que está estudiando una posible adquisición por parte de KARL STORZ SE & Co. KG, una empresa mundial de tecnología médica.
El acuerdo preliminar, una carta de intenciones no vinculante, podría llevar a KARL STORZ a adquirir todas las acciones en circulación de Asensus a 0,35 dólares por acción, una prima del 66,7% sobre el precio de cierre del 2 de abril de 2024.
La carta de intenciones sigue a la revisión por parte de Asensus Surgical de alternativas estratégicas, incluyendo colaboraciones, transacciones de licencias, una estrategia independiente que requiera un capital significativo o una venta de la compañía. El consejo de administración de la empresa ha aprobado la carta, que inicia un periodo de diligencia debida y negociación de hasta diez semanas, durante el cual Asensus no buscará otras propuestas de adquisición.
Junto con este acuerdo, Asensus ha obtenido un préstamo puente de KARL STORZ, que proporciona hasta 20 millones de dólares para apoyar las operaciones durante el período de negociación y el potencial proceso de transacción. Este préstamo incluye una provisión de liquidez inmediata de 10 millones de dólares, con la posibilidad de otros 10 millones si se alcanza un acuerdo definitivo de fusión y se busca la aprobación de los accionistas.
Si se firma un acuerdo definitivo de fusión, Asensus buscará rápidamente la aprobación de los accionistas y procederá a cerrar la transacción según los términos del acuerdo. Se ha creado un Comité de Transacciones para evaluar el acuerdo definitivo de fusión y asesorar al consejo antes de buscar la aprobación de los accionistas.
Sin embargo, no hay garantías de que las negociaciones desemboquen en un acuerdo definitivo o de que se produzca la adquisición propuesta. La operación está sujeta a la realización de las diligencias debidas, a la negociación de un acuerdo definitivo de fusión, a la aprobación del consejo de administración y de los accionistas y a las condiciones de cierre habituales.
Si la transacción llegara a buen puerto, Asensus Surgical se convertiría en una entidad privada. Si las negociaciones se interrumpen o no se firma el acuerdo definitivo de fusión, el préstamo puente deberá reembolsarse a KARL STORZ en un plazo determinado.
Asensus ha designado a Jefferies LLC como asesor financiero exclusivo para la transacción. La empresa ha declarado que no proporcionará más actualizaciones sobre la transacción a menos que se alcance un acuerdo definitivo o si finalizan las conversaciones.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Asensus Surgical, Inc.
InvestingPro Insights
Mientras Asensus Surgical, Inc. (NYSE American: ASXC) navega por la posible adquisición por parte de KARL STORZ SE & Co. KG, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, las métricas financieras de Asensus Surgical revelan un panorama difícil. En los últimos doce meses, a partir del cuarto trimestre de 2023, la empresa registró un crecimiento de los ingresos del 21,02%, pero está lidiando con un margen de beneficio bruto negativo del -53,38%, lo que subraya los problemas de rentabilidad. Las acciones de la empresa también han experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio a 1 mes del -30,03%, lo que refleja la incertidumbre de los inversores.
Dos consejos de InvestingPro que son particularmente pertinentes para la situación actual incluyen:
- Asensus Surgical tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona cierta estabilidad financiera a corto plazo. Este es un factor crítico que los inversores deben tener en cuenta, especialmente a la luz de la posible adquisición y la necesidad de liquidez.
- Sin embargo, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que puede afectar a las decisiones de inversión a largo plazo y a la capacidad de la empresa para mantener sus operaciones sin financiación externa o acciones estratégicas como la adquisición propuesta.
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