SHANGHAI - Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT), destacada marca de hostelería y estilo de vida en China, ha anunciado el precio de su oferta secundaria. La oferta consiste en 10 millones de acciones depositarias americanas (ADS) a 16,90 dólares cada una, por un total aproximado de 169 millones de dólares. Los ADS son vendidos por entidades relacionadas con Legend Capital, y cada ADS representa tres acciones ordinarias de clase A. Los suscriptores han concedido a Legend Capital un derecho de suscripción preferente.
Se ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1,5 millones de ADS adicionales de Legend Capital. Atour no recibirá ingresos de esta transacción. El cierre de la oferta está sujeto a las condiciones habituales.
Tras la oferta, la participación de Legend Capital en Atour disminuirá hasta aproximadamente el 7,6%, siempre que los suscriptores no ejerzan su opción de compra adicional. Conjuntamente con la oferta, el Sr. Hongbin Zhou, consejero nombrado por Legend Capital, dimitirá del consejo de administración de Atour.
BofA Securities, Inc., CMB International Capital Limited y Citigroup Global Markets Inc. actúan como bookrunners conjuntos de la oferta. La venta se realiza al amparo de una declaración de registro en estantería efectiva en el formulario F-3 presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), y la documentación necesaria está disponible en el sitio web de la SEC.
Atour es reconocida como una cadena hotelera de gama media-alta líder en China y es conocida por integrar en su modelo de negocio la venta al por menor basada en escenarios. La empresa hace hincapié en la innovación en el sector hotelero chino y en el desarrollo de nuevas marcas de estilo de vida.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Atour Lifestyle Holdings Limited informó de un aumento sustancial de sus beneficios en el primer trimestre de 2024, con un incremento interanual de los ingresos netos del 89,7%. Este crecimiento se vio impulsado por la expansión de su red hotelera y un aumento significativo de su negocio minorista. A pesar del crecimiento de los ingresos, la empresa prevé una presión sobre los márgenes de beneficio debido a las fluctuaciones del RevPAR y a los cambios en su estructura de ingresos.
En un acontecimiento secundario, entidades relacionadas con Legend Capital pretenden vender 10 millones de acciones depositarias americanas (ADS) de Atour Lifestyle. La empresa aclaró que no recibirá ingresos de esta venta. Tras la oferta, se espera que Legend Capital posea alrededor del 7,6% del capital social emitido y en circulación de Atour, suponiendo que los suscriptores no ejerzan su opción de compra adicional.
Mientras tanto, Morgan Stanley ajustó sus perspectivas financieras sobre Atour Lifestyle, reduciendo el precio objetivo a 31 dólares desde 32 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar. La firma revisó sus previsiones de ingresos para los ejercicios fiscales de 2024 a 2026, aumentándolas un 5%, 4% y 4% respectivamente. Este ajuste responde a las previsiones actualizadas de ingresos minoristas de Atour Lifestyle, que ahora se espera que crezcan más de un 80% interanual en el ejercicio fiscal 2024. A pesar de las mayores expectativas de ingresos, Morgan Stanley prevé un menor margen de beneficio por el aumento de las ventas.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT) navega por la oferta secundaria de sus acciones depositarias americanas, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Atour tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 2.360 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 107,38% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Este impresionante crecimiento es un testimonio del sólido desempeño de Atour en la industria de Hoteles, Restaurantes y Ocio, donde se ha establecido como un jugador prominente.
Los consejos de InvestingPro destacan que Atour no sólo tiene más efectivo que deuda en su balance, sino que sus flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, lo que indica una sólida posición financiera. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona una garantía adicional de su capacidad para hacer frente a las necesidades financieras inmediatas. Dado que los analistas predicen rentabilidad para el año en curso y que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, la estabilidad financiera de Atour parece sólida. Sin embargo, cabe señalar que Atour no paga dividendos a sus accionistas, lo que puede influir en las decisiones de inversión de quienes buscan ingresos regulares.
Los inversores también deben tener en cuenta las métricas de valoración de Atour; la empresa cotiza a un elevado múltiplo Precio / Valor contable de 7,32, lo que refleja la valoración que hace el mercado de su valor liquidativo. El ratio P/E se sitúa en 18,38, ajustándose a 17,95 para los últimos doce meses a partir del 1T 2024, lo que puede ofrecer una idea de cómo ve el mercado el potencial de beneficios de la empresa en relación con el precio de sus acciones.
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