El martes, Evercore ISI actualizó sus perspectivas sobre Pure Storage (NYSE:PSTG), aumentando el precio objetivo de las acciones a 60 dólares desde 54 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform. La firma destacó el rendimiento de la empresa en lo que va de año, señalando un aumento del 46% en el valor de las acciones en comparación con la subida del 10% del S&P 500.
El énfasis se puso en la resistencia de Pure Storage en medio de la transición a su modelo Evergreen//One y sus claras ventajas en despliegues centrados en la Inteligencia Artificial.
Según Evercore ISI, Pure Storage está preparada para seguir superando al mercado y a sus competidores, gracias a cuatro factores principales. En primer lugar, se espera que el modelo Evergreen//One genere cada vez más ingresos recurrentes, con unas ventas que se prevé que alcancen los 600 millones de dólares en el año fiscal 25 y mantengan una tasa de crecimiento anual compuesto del 30-50% a partir de entonces.
En segundo lugar, la exclusiva arquitectura "direct-to-flash" de Pure Storage la posiciona favorablemente en el segmento "all-flash" del mercado de almacenamiento externo empresarial, en rápido crecimiento.
La firma también señaló el potencial en oportunidades de hiperescala a través de la familia //E de Pure Storage, que se dirige al mercado de almacenamiento nearline e híbrido, de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Este movimiento pretende ayudar a Pure a penetrar más profundamente en el almacenamiento por niveles dentro de los centros de datos.
Por último, Evercore ISI ve potencial para la expansión de márgenes, especialmente en servicios y márgenes operativos, lo que podría llevar a una tasa de beneficios por acción que se acerque o supere los 3,00 dólares.
En conclusión, Evercore ISI cree que Pure Storage está bien posicionada para mantener un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el año fiscal 25 y más allá. La transición a un modelo de negocio con flujos de ingresos más predecibles y recurrentes, junto con las inversiones en el acceso a niveles de almacenamiento más fríos, podría conducir a una mayor expansión de la valoración y desbloquear un mercado direccionable total de aproximadamente 58.000-59.000 millones de dólares.
El precio objetivo ajustado de la firma refleja la confianza en el posicionamiento estratégico y las perspectivas de crecimiento de Pure Storage.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Pure Storage (NYSE:PSTG) sigue atrayendo la atención por su posicionamiento estratégico y sus perspectivas de crecimiento, las perspectivas de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. Con una capitalización bursátil de 16.780 millones de dólares y una elevada relación precio/beneficios (PER) de 261,52, la empresa parece cotizar con prima, lo que refleja el optimismo de los inversores sobre su potencial de beneficios futuros.
En particular, el crecimiento de los ingresos de Pure Storage en los últimos doce meses fue de un modesto 2,8%, lo que indica un aumento estable pero no rápido de las ventas.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Pure Storage sea rentable este año, con 9 analistas revisando al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo. Los buenos resultados de la empresa también se ponen de manifiesto por una importante rentabilidad del 104,08% en el último año. Además, cabe destacar que Pure Storage tiene más efectivo que deuda, lo que proporciona una sólida base financiera para el crecimiento futuro.
Los inversores que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Pure Storage tienen a su disposición otros 14 consejos de InvestingPro. Estos pueden ofrecer una orientación más matizada sobre los múltiplos de valoración de la empresa y las perspectivas de rentabilidad. Los inversores interesados pueden aprovechar una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para recibir un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro.
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