El viernes, Deutsche Bank ajustó sus perspectivas sobre Neoen SA (NEOEN:FP) (OTC: NOSPF), una empresa francesa de energía renovable, aumentando el objetivo de precio de las acciones a EUR39,85 desde los EUR30,00 anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre las acciones. La revisión se produce tras conocerse que Brookfield está en conversaciones exclusivas para adquirir una participación mayoritaria en Neoen.
La potencial adquisición implica que Brookfield aspira a comprar el 53,32% de las acciones de Neoen a un precio de EUR39,85 por acción. Esta oferta representa una prima del 26,9% sobre el último precio de cierre de Neoen antes del anuncio. La adquisición está supeditada al éxito de la negociación y la compra de las participaciones de los principales accionistas.
Si Brookfield consigue adquirir el bloque significativo de acciones, la empresa tiene previsto ampliar una oferta obligatoria de compra de las acciones restantes de Neoen. La intención es acabar comprando a todos los demás accionistas y, potencialmente, retirar a Neoen de la bolsa en un proceso conocido como squeeze-out.
El aumento del precio objetivo de las acciones por parte de Deutsche Bank refleja la prima ofrecida por Brookfield en su propuesta de adquisición. El precio propuesto coincide con el nuevo objetivo fijado por el banco, lo que indica un aumento de la valoración de Neoen sobre la base de las condiciones de adquisición.
El acuerdo de adquisición está aún sujeto al cierre con éxito de las negociaciones con los principales accionistas de Neoen. Si la operación se desarrolla según lo previsto, la oferta en efectivo de Brookfield se presentará a todos los accionistas restantes de Neoen, con el objetivo de hacerse con el control total de la empresa.
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