EVANSVILLE, Indiana - Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) y Glatfelter Corporation (NYSE: GLT) han superado un importante obstáculo regulatorio en su planeada fusión, con la expiración del periodo de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR).
Este hecho supone un paso adelante en el proceso de combinar la mayor parte del segmento de Salud, Higiene y Especialidades de Berry con Glatfelter, un movimiento que se anunció inicialmente el 7 de febrero de 2024.
La transacción, estructurada como un Reverse Morris Trust, está en vías de completarse en la segunda mitad de 2024. Está sujeta a la aprobación de los accionistas de Glatfelter y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Se espera que la operación establezca un nuevo líder cotizado en bolsa en el sector de los materiales especiales.
Tanto Berry como Glatfelter han advertido de que las declaraciones relativas a los beneficios previstos y al calendario de la transacción son previsiones de futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres.
Entre ellos se incluye la posibilidad de que se produzcan retrasos o de que no se reciban las autorizaciones reglamentarias necesarias o no se cumplan otras condiciones de cierre. Además, es posible que no se consiga el tratamiento fiscal previsto para la operación y que se produzcan litigios relacionados con la fusión.
Las empresas también han señalado que la transacción propuesta podría provocar trastornos en sus negocios, incluida la retención de clientes y personal clave. La integración de la empresa combinada también podría resultar más difícil de lo esperado.
En preparación de la fusión, las empresas seguirán presentando los materiales pertinentes ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluida una declaración de registro que contiene una declaración de representación/un prospecto. Se insta a los accionistas a leer estos documentos, ya que contendrán información importante sobre la operación propuesta.
La fusión propuesta forma parte de un movimiento estratégico de Berry y Glatfelter para potenciar sus capacidades combinadas en el mercado de materiales especiales. Berry es conocida por sus innovadoras soluciones de envasado y su liderazgo en sostenibilidad, mientras que Glatfelter es reconocida por sus materiales de ingeniería utilizados en diversas aplicaciones, desde el cuidado personal hasta el uso industrial.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Berry Global Group, Inc. y Glatfelter Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) y Glatfelter Corporation (NYSE: GLT) avanzan hacia su fusión, los inversores siguen de cerca la salud financiera y la posición en el mercado de las empresas implicadas. Glatfelter Corporation, en particular, presenta una mezcla de retos y oportunidades según datos recientes de InvestingPro.
La capitalización bursátil de Glatfelter se sitúa en unos modestos 72,24 millones de dólares, lo que refleja un tamaño menor en el sector. El múltiplo precio/valor contable de la empresa, a partir de los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, es notablemente bajo, de 0,31, lo que podría sugerir que la acción está potencialmente infravalorada en relación con sus activos. Este es un punto notable para los inversores teniendo en cuenta la estabilidad del capital en la próxima fusión.
Sin embargo, las finanzas de Glatfelter también revelan algunas preocupaciones. La empresa ha estado operando con una importante carga de deuda y tiene un PER negativo de -0,91, que empeoró a -1,24 sobre una base ajustada en el mismo periodo. Esto indica que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, con un margen de beneficio bruto de sólo el 9,36%, la capacidad de Glatfelter para convertir las ventas en beneficios parece escasa. A pesar de estos retos, Glatfelter ha registrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un 28,06% de rentabilidad total del precio, lo que demuestra cierta confianza de los inversores.
Los consejos de InvestingPro para Glatfelter destacan la posición de liquidez de la empresa, con unos activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta tranquilidad en cuanto a la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que la empresa no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para aquellos que buscan inversiones generadoras de ingresos.
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