NEW HAVEN, Connecticut - Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), empresa biofarmacéutica (NYSE: BHVN), empresa biofarmacéutica, ha anunciado el precio de su oferta pública de 5.609.757 acciones ordinarias a 41,00 dólares cada una, con el objetivo de recaudar aproximadamente 230 millones de dólares antes de comisiones y gastos. Se espera que la transacción se cierre el 22 de abril de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
La empresa también ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 841.463 acciones adicionales al precio de oferta menos los descuentos y comisiones de suscripción. J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen y Piper Sandler & Co. dirigen la oferta, mientras que Cantor y Baird actúan como book-runners.
Biohaven ha declarado que los ingresos netos de esta oferta se destinarán a fines corporativos generales. Este movimiento forma parte de los esfuerzos continuos de la empresa por hacer avanzar su cartera en áreas como la inmunología, la neurociencia y la oncología.
La oferta se realiza mediante un suplemento de prospecto y un folleto adjunto, que pueden obtenerse en las oficinas de los colocadores. Las acciones se emitirán al amparo de una declaración de registro en el formulario S-3, disponible en el sitio web de la SEC.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Biohaven Ltd. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el anuncio de la oferta pública de Biohaven Ltd., un análisis más detallado de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado a través de InvestingPro ofrece una perspectiva matizada para los inversores. La solidez de la empresa se refleja en su balance, con más efectivo que deuda, un consejo de InvestingPro que sugiere una sólida posición financiera para capear las fluctuaciones del mercado y financiar sus operaciones en inmunología, neurociencia y oncología. Esta liquidez se ve reforzada por los activos líquidos de la empresa, que superan sus obligaciones a corto plazo.
Sin embargo, no todo son altibajos para Biohaven, ya que las acciones de la empresa han experimentado un descenso significativo en la última semana, con una caída del 17,69%, y del 22,4% en el último mes, según las métricas en tiempo real. Esta volatilidad es un punto de consideración para los inversores potenciales, especialmente cuando se combina con los débiles márgenes de beneficio bruto de la compañía y la expectativa de que los ingresos netos caerán este año. Estos consejos de InvestingPro ponen de relieve los retos a los que se enfrenta Biohaven, a pesar de su sólida posición de tesorería.
Desde el punto de vista de la valoración, la capitalización bursátil de Biohaven es de 3.600 millones de dólares, pero la empresa cotiza a un elevado múltiplo de precio/valor contable de 8,43 veces. Esto podría indicar que las acciones tienen un precio optimista en relación con su valor contable. Además, con un crecimiento negativo del EBITDA de -429,14 millones de USD, los problemas de rentabilidad de la empresa son evidentes, en consonancia con la previsión de los analistas de que Biohaven no será rentable este año. Los inversores deberían tener en cuenta estas cifras a la hora de evaluar el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa.
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