TEL AVIV - BioLineRx Ltd. (NASDAQ: BLRX) (NASDAQ: BLRX) (TASE: BLRX), compañía biofarmacéutica centrada en oncología y enfermedades raras, ha anunciado hoy una oferta directa registrada para recaudar 6 millones de dólares. La empresa, con sede en Israel, ha suscrito acuerdos con varios inversores institucionales para la venta de 7,5 millones de American Depositary Shares (ADS) y warrants para adquirir hasta un número equivalente de ADS, cada uno de ellos a un precio de 0,80 dólares.
Los ADS, que representan quince acciones ordinarias cada uno, irán acompañados de warrants ejercitables inmediatamente tras su emisión y que expirarán a los cinco años de la fecha de emisión. El cierre de la oferta está previsto para hoy, sujeto a las condiciones habituales de cierre.
Philip Serlin, Consejero Delegado de BioLineRx, declaró que la transacción de capital, junto con un tramo potencial de 20 millones de dólares de una línea de deuda existente y las reservas actuales de efectivo, proporcionará a la compañía los recursos financieros necesarios para la comercialización de APHEXDA® (motixafortida) y para avanzar en sus programas clínicos.
APHEXDA® ha sido aprobado en EE.UU. para la movilización de células madre para trasplante autólogo en pacientes con mieloma múltiple. Los ingresos de la oferta se destinan a apoyar su lanzamiento comercial, el desarrollo de un programa clínico contra el cáncer de páncreas, otros programas en fase de desarrollo y fines corporativos generales.
JonesTrading Institutional Services LLC actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro declarada efectiva por la SEC el 5 de enero de 2024. Los detalles relativos a la oferta estarán disponibles en un suplemento de folleto final presentado ante la SEC.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de BioLineRx de una oferta directa registrada de 6 millones de dólares, las métricas clave de InvestingPro arrojan luz sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. En los últimos doce meses, BioLineRx tiene una capitalización de mercado de 83,59 millones de dólares. A pesar de los desafíos que a menudo acompañan a las empresas biofarmacéuticas, BioLineRx mantiene una notable relación Precio / Libro de 6,33, lo que refleja una prima que los inversores están dispuestos a pagar por sus activos netos.
Un consejo de InvestingPro sugiere que BioLineRx cotiza a un elevado múltiplo Precio / Valor contable, lo que puede ser indicativo de la valoración optimista del mercado sobre el potencial de la empresa, a pesar de que no ha sido rentable en los últimos doce meses. Por otra parte, las acciones de la empresa experimentaron un descenso significativo durante la última semana, con una rentabilidad total del precio en una semana del -13,85%. Esto podría ser un reflejo del sentimiento de los inversores o de movimientos más amplios del mercado.
Otro consejo de InvestingPro que los inversores deben tener en cuenta es que los analistas no prevén que BioLineRx sea rentable este año. Es crucial que los inversores tengan esto en cuenta junto con la estrategia de la empresa para recaudar capital a través de la oferta directa, ya que busca comercializar APHEXDA® y avanzar en sus programas clínicos.
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