SAN DIEGO - Bionano Genomics, Inc. (NASDAQ:BNGO), empresa de análisis genómico, ha suscrito acuerdos definitivos para una oferta directa registrada, según ha revelado hoy la empresa. La oferta incluye la venta de aproximadamente 8,73 millones de acciones y garantías de compra de hasta un número equivalente de acciones, con una fecha de cierre prevista en torno al 8 de abril de 2024.
Las acciones y los warrants que las acompañan tienen un precio de 1,145 y 1,02 dólares por acción, respectivamente, y los warrants son ejercitables inmediatamente después de su emisión con un plazo de cinco años. La empresa de banca de inversión H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la operación.
Bionano Genomics prevé unos ingresos brutos de unos 10 millones de dólares antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a fines corporativos generales, que incluyen capital circulante, investigación y desarrollo, amortización de deudas y gastos de capital.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, que se presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 10 de marzo de 2023 y entró en vigor el 8 de mayo de 2023. La oferta se realiza únicamente mediante un folleto de base y un suplemento de folleto que forman parte de la declaración de registro efectiva.
El suplemento final del folleto y el folleto de base que lo acompaña se presentarán a la SEC y estarán disponibles en su sitio web. Los interesados también pueden obtener estos documentos solicitándolos a H.C. Wainwright & Co.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Bionano Genomics se especializa en ofrecer soluciones de análisis genómico diseñadas para ayudar a investigadores y médicos. La cartera de productos de la empresa incluye soluciones de mapeo genómico óptico (OGM), servicios de diagnóstico y software para el análisis genómico integrado. En la actualidad, los productos OGM de Bionano se destinan exclusivamente a la investigación y no a procedimientos de diagnóstico.
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