ADELAIDE, Australia - Bionomics Limited (NASDAQ: BNOX), empresa biotecnológica en fase clínica, ha anunciado un acuerdo de colocación privada con un inversor institucional por un importe máximo de 70 millones de dólares. El inversor adquirirá American Depository Shares y los correspondientes warrants en tres tramos, el primero de los cuales consistirá en un pago inicial de 7,5 millones de dólares a Bionomics.
Los tramos siguientes, que ascienden a 50 millones de dólares, están supeditados a la consecución de hitos reglamentarios y clínicos relacionados con el programa PTSD de Bionomics. El segundo tramo está condicionado a las interacciones de la FDA o antes del 31 de diciembre de 2024, y el tercero depende de la revisión de un estudio sobre el TEPT o antes del 31 de diciembre de 2025.
La colocación privada, cuyo cierre está previsto para el 3 de junio de 2024 o en torno a esa fecha, está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Bionomics se ha comprometido a registrar los valores para su reventa, conforme a la normativa estadounidense. Leerink Partners es el agente colocador exclusivo de esta financiación.
Bionomics tiene la intención de utilizar los ingresos para avanzar en su proyecto clínico, incluyendo BNC210 para el trastorno de ansiedad social y el TEPT, y para fines corporativos generales. La empresa prevé que el primer tramo, combinado con sus activos financieros actuales, mantendrá sus operaciones hasta el tercer trimestre de 2025.
Este acuerdo de financiación sigue los esfuerzos de Bionomics por desarrollar tratamientos para trastornos del sistema nervioso central. El candidato principal de la empresa, BNC210, forma parte de una línea de investigación más amplia dirigida a diversas afecciones del sistema nervioso central.
Los valores ofrecidos en la colocación privada no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y no pueden venderse en EE.UU. sin registro o exención. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Bionomics Limited.
InvestingPro Insights
Bionomics Limited (NASDAQ: BNOX) se ha asegurado recientemente una importante colocación privada que podría inyectar hasta 70 millones de dólares en la empresa, supeditada a la consecución de hitos clave. A medida que los inversores consideran el impacto potencial de este desarrollo en la salud financiera de BNOX y el rendimiento de las acciones, varias métricas y consejos de InvestingPro pueden proporcionar una visión más profunda de la situación actual de la empresa y las perspectivas futuras.
Un consejo destacado de InvestingPro es que BNOX tiene más efectivo que deuda en su balance. Se trata de una señal tranquilizadora para los inversores, ya que indica que la empresa cuenta con un colchón de liquidez que podría respaldar sus operaciones y la inversión en su cartera de productos clínicos, especialmente en el desarrollo de BNC210 para el trastorno de ansiedad social y el TEPT.
Otro consejo de InvestingPro revela que los analistas prevén un crecimiento de las ventas de Bionomics para el año en curso. Esta perspectiva se alinea con las expectativas de la compañía de que los ingresos de la colocación privada sostendrán las operaciones hasta bien entrado el tercer trimestre de 2025, permitiendo potencialmente a Bionomics alcanzar hitos críticos y desbloquear nuevos tramos de financiación.
Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de BNOX es de unos modestos 10,56 millones de dólares. El PER de la empresa es actualmente negativo en -0,46, lo que refleja las previsiones de los analistas de que la empresa no será rentable este año. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa es profundamente negativo en -2405,04% para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que subraya los desafíos para lograr la rentabilidad.
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