HOUSTON - Bio-Path Holdings, Inc. (NASDAQ:BPTH), empresa de biotecnología centrada en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer a base de ácidos nucleicos, ha anunciado una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea a inversores institucionales.
El acuerdo implica la venta de 375.000 acciones ordinarias a un precio de compra de 3,225 dólares por acción, junto con garantías de compra de otras 375.000 acciones a 3,10 dólares por acción.
Los warrants, que no están registrados, serán inmediatamente ejercitables y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión. El cierre de la oferta está previsto para el 19 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Tras el cierre, el número de acciones ordinarias de Bio-Path en circulación pasará de 1.190.306 a 1.565.306.
H.C. Wainwright & Co., LLC actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. Bio-Path espera recaudar aproximadamente 1,2 millones de dólares brutos antes de comisiones y gastos. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a capital circulante y otros fines corporativos generales.
Las acciones de la oferta directa registrada se venden en virtud de una declaración de registro en estante efectiva, que incluye un prospecto base presentado ante la SEC el 27 de mayo de 2022 y declarado efectivo el 14 de junio de 2022. El suplemento del folleto y el folleto de base que lo acompaña, en el que se detalla la oferta, estarán disponibles en el sitio web de la SEC.
La oferta y venta de los warrants no registrados forman parte de una transacción que no implica una oferta pública y no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Por lo tanto, los warrants y las acciones ordinarias subyacentes no pueden volver a ofrecerse o revenderse en EE.UU. sin una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Bio-Path Holdings está desarrollando su tecnología DNAbilize® patentada, que ha dado lugar a una línea de nanopartículas de ARNi. El principal candidato a producto de la empresa, el prexigebersen, se encuentra actualmente en un estudio de fase 2 para el cáncer de sangre, mientras que otros candidatos a producto están en diversas fases de desarrollo para el tratamiento de tumores de sangre y sólidos.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Bio-Path Holdings, Inc.
InvestingPro Insights
A medida que Bio-Path Holdings, Inc. (NASDAQ:BPTH) avanza en su financiación estratégica para desarrollar su tecnología DNAbilize® y su cartera de medicamentos contra el cáncer, la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado proporcionan un contexto valioso para los inversores.
Los últimos datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de 3,73 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa en el mercado. A pesar de los desafíos, Bio-Path tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar cierto colchón contra los vientos en contra financieros.
Sin embargo, un análisis en profundidad de las métricas de rendimiento de la empresa revela algunas áreas de preocupación. Con una relación precio/beneficio negativa de -0,15 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 y una relación precio/valor contable de 5,54, la valoración parece ajustada cuando no hay rentabilidad. Además, los ingresos de explotación de la empresa se sitúan en una pérdida de 15,84 millones de dólares para el mismo periodo, lo que subraya los retos financieros a los que se enfrenta.
Los consejos de InvestingPro para Bio-Path destacan los débiles márgenes de beneficio bruto de la empresa y la falta de rentabilidad no sólo en los últimos doce meses, sino también según las previsiones de los analistas para este año.
Por otra parte, el rendimiento de las acciones ha sido decepcionante, con caídas significativas de precios en varios plazos, incluyendo un precio de 1 mes de retorno total de -33,33% y un retorno de 6 meses de -71,48%. Vale la pena señalar que Bio-Path no paga dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
Aquellos que estén considerando invertir en Bio-Path Holdings pueden obtener más información. InvestingPro ofrece más consejos que podrían ayudar a tomar una decisión bien informada. Para explorar más a fondo estas perspectivas y obtener una comprensión global del potencial de inversión de BPTH, utilice el código promocional PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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