WESTPORT - BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ: BSGM), empresa de tecnología médica especializada en la visualización de señales intracardíacas, ha hecho públicos hoy los acuerdos definitivos para una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. La empresa emitirá y venderá aproximadamente 1,57 millones de acciones ordinarias a un precio de 1,91 dólares por acción.
Paralelamente a la oferta de acciones, BioSig emitirá warrants no registrados para la compra de un número equivalente de acciones a un precio de ejercicio de 1,78 dólares por acción, ejercitables inmediatamente después de su emisión y con vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión.
Se espera que las transacciones se cierren hoy, con las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. Se prevé que los ingresos brutos de la oferta ronden los 3 millones de dólares, antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos relacionados.
BioSig tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a capital circulante y fines corporativos generales. Los esfuerzos actuales de la empresa se dirigen a mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de ablación cardiaca mediante su plataforma PURE EP™, autorizada por la FDA 510(k).
Las acciones de esta oferta están disponibles en virtud de una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que entró en vigor el 12 de enero de 2021. Los posibles inversores pueden obtener copias del suplemento del folleto final y del folleto adjunto poniéndose en contacto con H.C. Wainwright & Co.
Los warrants no registrados de la oferta y las acciones subyacentes a los mismos no han sido registrados conforme a la Securities Act de 1933 y estarán sujetos a restricciones de reventa en los Estados Unidos. Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y está prohibida la venta de estos valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de BioSig Technologies, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ: BSGM) avanza con su última iniciativa de recaudación de capital, las perspectivas de InvestingPro revelan un panorama financiero lleno de matices para la empresa. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 26,88 millones de dólares, la salud financiera de la empresa y las métricas de rendimiento de las acciones ofrecen a los inversores una visión más profunda de su valoración y el sentimiento del mercado.
Los datos de InvestingPro muestran una sorprendente rentabilidad total del 47,24% en una semana sobre el precio de las acciones de la empresa, lo que refleja un importante interés de los inversores a corto plazo, posiblemente como reacción a las recientes noticias de financiación. Sin embargo, esto debe yuxtaponerse a una rentabilidad total de la cotización en lo que va de año del -49,47%, lo que indica volatilidad y un rendimiento difícil a largo plazo.
Además, los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúan en apenas 0,03 millones de dólares, con un drástico descenso del crecimiento de los ingresos del -90,46%. Estas cifras sugieren que, si bien las acciones han experimentado ganancias recientes, los resultados financieros de la empresa siguen estando bajo presión.
Los consejos de InvestingPro para BioSig Technologies destacan el estado actual de la acción en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que puede indicar un retroceso en un futuro próximo. Además, los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, lo que podría lastrar los resultados futuros de la empresa. Los inversores que consideren este valor deben tener en cuenta esta dinámica, así como el hecho de que BioSig es un actor de nicho en el sector de la tecnología médica, que opera con un nivel moderado de deuda y sin ofrecer dividendos a los accionistas.
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