RAPID CITY, Dakota del Sur - Black Hills Corp. (NYSE: BKH), empresa de servicios públicos con sede en Rapid City, Dakota del Sur, ha fijado el precio de una oferta de deuda de 450 millones de dólares en pagarés senior no garantizados al 6,00% con vencimiento el 15 de enero de 2035. El cierre de la oferta está previsto para el 16 de mayo de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta de deuda, junto con el efectivo disponible o posibles préstamos a corto plazo, para reembolsar sus 600 millones de dólares de obligaciones pendientes que vencen el 23 de agosto de 2024. Si quedan fondos tras este reembolso, podrán destinarse a fines corporativos generales.
Black Hills Corp. presta servicio a 1,34 millones de clientes de gas natural y electricidad en ocho estados: Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota del Sur y Wyoming. La empresa ha comunicado que la oferta está disponible a través de un suplemento de folleto y un folleto de base adjunto presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los interesados pueden obtener gratuitamente estos documentos visitando el sitio web EDGAR de la SEC.
El anuncio aclara que este comunicado de prensa no debe interpretarse como una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Además, no se realizarán ventas en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dichas jurisdicciones.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa e incluye declaraciones prospectivas según la definición de la SEC. Black Hills Corp. afirma que estas declaraciones se basan en suposiciones razonables, pero advierte de que los resultados reales podrían diferir debido a una serie de riesgos e incertidumbres. La empresa no asume la obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o de acontecimientos futuros.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Black Hills Corp. (NYSE: BKH) navega por las aguas financieras con su nueva oferta de deuda, los inversores y analistas siguen de cerca su comportamiento en el mercado y su salud financiera. El compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas es evidente, ya que ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 4,56%. Esta larga fiabilidad en el pago de dividendos subraya la disciplina financiera de la empresa y su enfoque favorable a los inversores.
En términos de valoración, Black Hills Corp. cotiza a un múltiplo de beneficios de 13,94, según los últimos datos, lo que podría sugerir un punto de entrada potencialmente atractivo para los inversores que buscan valor en el sector de los servicios públicos.
Los analistas que colaboran con InvestingPro han destacado que la empresa cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que indica que los inversores podrían estar pagando una prima por unos beneficios que no se espera que crezcan tan rápidamente a corto plazo. Este dato es especialmente valioso para quienes buscan equilibrar su cartera con activos estables que generen ingresos.
Los consejos de InvestingPro también revelan que se prevé que Black Hills Corp. sea rentable este año, lo que se corrobora por un sólido margen de ingresos de explotación del 20,09% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Aun así, es importante señalar que las obligaciones a corto plazo de la empresa superan sus activos líquidos, lo que puede requerir una gestión financiera cuidadosa, especialmente en el contexto de la oferta de deuda recientemente valorada.
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