SAN FRANCISCO - Blend Labs, Inc. (NYSE: BLND), proveedor de servicios bancarios en la nube, ha recibido un importante impulso financiero con una inversión de 150 millones de dólares de Haveli Investments, una empresa de capital riesgo con sede en Austin. La inversión, anunciada hoy, se realiza en forma de acciones preferentes convertibles y llega en un momento en que Blend planea amortizar sus obligaciones crediticias existentes y reforzar su balance para el crecimiento futuro.
La operación implica la compra por Haveli de acciones preferentes convertibles de la serie A, con un precio de conversión inicial de 3,25 dólares por acción. Este precio supone una prima del 31% sobre el precio de cierre de las acciones de Blend el 26 de abril de 2024. Además, Blend ha emitido a Haveli una garantía de compra de aproximadamente 11 millones de acciones ordinarias de Clase A a 4,50 dólares por acción, ejercitable durante los próximos 24 meses.
Nima Ghamsari, Cofundador y Director de Blend, expresó la ilusión de la empresa por la asociación con Haveli, destacando la visión compartida de innovar y aportar valor en los servicios financieros. Brian Sheth, Director de Inversiones de Haveli Investments, se incorporará al Consejo de Administración de Blend, lo que supone un movimiento estratégico en consonancia con la inversión.
Blend, conocida por su software utilizado por diversas instituciones financieras, incluidos bancos y cooperativas de crédito, pretende utilizar la inversión para amortizar aproximadamente 145 millones de dólares de deuda en virtud de su actual contrato de crédito. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Las condiciones de la inversión permiten la conversión de las acciones preferentes en acciones ordinarias de Clase A en cualquier momento, con disposiciones para ambas partes en relación con la recompra y el reembolso tras determinados periodos. La operación refleja la confianza en la estrategia de crecimiento de Blend y su potencial de éxito con su plataforma de nueva generación.
Blend ha programado un webcast en directo para hoy a las 6:00 pm ET para discutir los detalles de la inversión, con una repetición disponible en el sitio web de relaciones con inversores de la compañía. Además, se ha fijado una conferencia telefónica sobre resultados para el miércoles 8 de mayo de 2024, en la que se repasarán los resultados financieros del primer trimestre.
Financial Technology Partners y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati actuaron como asesores de Blend, mientras que Jefferies LLC y Bailey Duquette P.C. asesoraron a Haveli Investments.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Blend Labs Inc. (NYSE: BLND) se embarca en un nuevo capítulo con la reciente inversión de Haveli Investments, los datos y métricas financieros proporcionados por InvestingPro ofrecen una visión más profunda de la posición actual de la compañía en el mercado. Con una capitalización de mercado de 573,41 millones de dólares, la valoración de la empresa refleja su posición en el sector, a pesar de una trayectoria de crecimiento de los ingresos difícil en los últimos doce meses, en los que se produjo un descenso del 33,31%.
Los inversores también pueden encontrar los consejos de InvestingPro particularmente perspicaces. Por ejemplo, el elevado rendimiento para el accionista de Blend es un signo positivo, ya que indica que la empresa está devolviendo valor a sus accionistas. Por otro lado, el hecho de que los analistas no prevean que Blend sea rentable este año, unido a un pobre rendimiento del flujo de caja libre, sugiere que los inversores potenciales deberían actuar con cautela y considerar la estrategia de crecimiento a largo plazo y la capacidad de ejecución de la empresa.
InvestingPro también destaca que Blend ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del precio a seis meses del 106,67%. Esto podría indicar el optimismo de los inversores sobre el futuro de la empresa a pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses. Los 10 consejos adicionales de InvestingPro disponibles en la plataforma podrían aportar más claridad sobre la salud financiera y las perspectivas de futuro de Blend. Para acceder a estos consejos y a un análisis más detallado, los lectores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
La próxima publicación de resultados de Blend está prevista para el 8 de mayo de 2024, por lo que los inversores estarán muy atentos a las actualizaciones sobre los resultados financieros de la empresa y sobre cómo podría afectar la reciente inversión a su estrategia de crecimiento de cara al futuro.
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