TORONTO y PARÍS - Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM, TSX: BAM), uno de los principales inversores mundiales en energías renovables, va a adquirir una participación mayoritaria del 53,32% en Neoen, una destacada empresa de energías renovables con sede en Francia. La operación está valorada en 6.100 millones de euros, lo que supone una prima del 26,9% sobre el último precio de cierre de Neoen.
La adquisición, llevada a cabo a través de Brookfield Renewable Holdings, un vehículo controlado por Brookfield, implica la compra de acciones a los principales accionistas, incluidos Impala, el Fonds Stratégique de Participations (FSP) y otros, a un precio de 39,85 euros por acción. Esto representa primas significativas sobre los precios medios recientes.
Connor Teskey, CEO de Renewable Power & Transition en Brookfield Asset Management, expresó su entusiasmo por aprovechar la experiencia y el capital de Brookfield para acelerar el crecimiento de Neoen. Jacques Veyrat, fundador de Impala, también acogió con satisfacción la transición, destacando la reputación de Brookfield en el mercado de las energías renovables.
El Presidente y Director General de Neoen, Xavier Barbaro, es optimista sobre la próxima fase de crecimiento de la empresa con Brookfield. El Consejo de Neoen ha acogido unánimemente la propuesta y ha designado a Finexsi como experto independiente.
Tras la adquisición, Brookfield tiene la intención de lanzar una oferta pública de adquisición de las acciones y bonos convertibles restantes de Neoen, con la posibilidad de una posterior venta forzosa si se cumplen las condiciones.
Neoen cuenta con una sólida cartera de proyectos, con más de 8.000 megavatios en funcionamiento o en construcción y 20.000 megavatios en desarrollo. Brookfield, con una importante presencia mundial y una capacidad de casi 34.000 megavatios, ve la inversión como una oportunidad para diversificarse en los principales mercados de energías renovables, especialmente a la luz de la creciente demanda de energía limpia.
Brookfield Renewable, el mayor inversor del Brookfield Global Transition Fund II, tiene previsto invertir hasta 500 millones de euros de su liquidez disponible en la adquisición.
La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales, y se espera que concluya en el primer trimestre de 2025. Este movimiento estratégico se basa en un comunicado de prensa y se prevé que refuerce la posición de Brookfield en el sector de las energías renovables al tiempo que apoya la expansión de Neoen.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) pone sus miras en la expansión de su huella de energía renovable a través de la adquisición de una participación mayoritaria en Neoen, un vistazo a los datos en tiempo real de InvestingPro puede ofrecer una comprensión más profunda del panorama financiero que rodea a este movimiento estratégico.
Los datos de InvestingPro indican una capitalización de mercado actual de 12.810 millones de dólares para Brookfield Asset Management, lo que refleja la importante presencia de la empresa en el mercado. A pesar de las difíciles condiciones del mercado, la empresa ha logrado mantener un margen de beneficio bruto del 58,34% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que ilustra su capacidad para gestionar eficazmente los costes en relación con los ingresos.
Además, la Rentabilidad por Dividendo a partir de los últimos datos se sitúa en el 5,35%, junto con un historial de aumento de su dividendo durante 9 años consecutivos, como destaca InvestingPro consejos. Esta rentabilidad constante para los accionistas pone de manifiesto el compromiso de Brookfield de aportar valor, un factor que puede tranquilizar a los inversores a medida que la empresa se adentra en el sector de las renovables con su última adquisición.
InvestingPro Consejos también revelan que la compañía ha estado cotizando a un alto múltiplo de valoración de los ingresos, lo que sugiere que el mercado tiene grandes expectativas para el futuro crecimiento de los ingresos de Brookfield. Este optimismo puede estar vinculado a iniciativas estratégicas como la adquisición de Neoen, que está preparada para reforzar la oferta de renovables de Brookfield y potencialmente impulsar futuros flujos de ingresos.
Aquellos que deseen profundizar en la salud financiera y el potencial de inversión de Brookfield tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro. Con una amplia gama de consejos, los inversores pueden obtener una comprensión más matizada de la situación financiera y las perspectivas de la empresa. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ en InvestingPro, y desbloquee toda la gama de consejos que podrían guiar sus decisiones de inversión.
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