BILLERICA, Mass. - Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), fabricante de instrumentos científicos, ha anunciado su intención de adquirir los activos de NanoString Technologies, Inc. por aproximadamente 392,6 millones de dólares en efectivo. Se espera que la operación, que también incluye la asunción de ciertos pasivos, se cierre en el segundo trimestre de 2024, tras la aprobación de un proceso de venta bajo el Capítulo 11 supervisado por los tribunales el 19 de abril de 2024.
NanoString, una empresa especializada en transcriptómica espacial y análisis de expresión génica, ha sido un actor importante en el mercado de herramientas de ciencias de la vida durante más de quince años.
La adquisición permitirá a Bruker ampliar su cartera de biología espacial mediante la incorporación de las líneas de productos nCounter®, GeoMx®, CosMx™ y AtoMx™ de NanoString. Según el Dr. Mark R. Munch, Presidente del Grupo Bruker NANO, estas plataformas complementarán la plataforma de proteómica espacial CellScape™ de Bruker ya existente.
En 2023, NanoString declaró unos ingresos de unos 168 millones de dólares. Sin embargo, Bruker ha indicado que no puede proporcionar una orientación financiera fiable sobre el rendimiento de NanoString para el resto de 2024 debido a la reorganización del Capítulo 11 y a los problemas de litigios en curso. La compañía ofreció una estimación preliminar de que la transacción podría diluir el BPA no-GAAP entre 0,15 y 0,20 dólares para el resto de 2024.
De cara a 2026, Bruker anticipa que el negocio de NanoString se acercará al punto de equilibrio, con la reanudación del crecimiento de los ingresos y la mejora de los márgenes, beneficiándose de las sinergias del acuerdo. El Presidente y CEO de Bruker, Frank H. Laukien, expresó su confianza en las perspectivas a largo plazo, esperando un crecimiento orgánico de los ingresos de dos dígitos y un aumento del BPA no-GAAP del negocio combinado de Biología Espacial a partir de 2027.
Bruker tiene la intención de financiar la adquisición a través de las reservas de efectivo existentes y los instrumentos de deuda. Una vez completada, NanoString pasará a formar parte del negocio de Biología Espacial de Bruker.
La transacción ha sido asesorada legal y financieramente por Morgan, Lewis & Bockius LLP y Goldman Sachs & Co. LLC por Bruker, mientras que NanoString está representada por Willkie Farr & Gallagher LLP, AlixPartners LLP y Perella Weinberg Partners L.P.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) se prepara para su adquisición de los activos de NanoString Technologies, los inversores podrían considerar los recientes resultados financieros y el sentimiento del mercado hacia BRKR. He aquí algunas ideas basadas en datos en tiempo real de InvestingPro y consejos de InvestingPro:
Los datos de InvestingPro indican que Bruker tiene una sólida capitalización bursátil de 11.300 millones de dólares, lo que refleja una confianza significativa de los inversores en la presencia de la empresa en el mercado. La empresa también cuenta con un saludable crecimiento de los ingresos del 17,14% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que podría indicar un sólido rendimiento operativo que podría seguir beneficiándose de adquisiciones estratégicas como la de NanoString.
Un consejo de InvestingPro señala que la dirección de Bruker ha estado recomprando acciones agresivamente, lo que a menudo puede interpretarse como una señal positiva sobre las perspectivas futuras y la valoración de la empresa. Además, la reciente entrada de la acción en territorio de sobreventa según el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que podría estar infravalorada, lo que presenta una posible oportunidad de compra para los inversores.
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