BATON ROUGE, La. - Business First Bancshares, Inc. (NASDAQ: BFST), la sociedad matriz de b1BANK, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Oakwood Bancshares, Inc. incluyendo su filial Oakwood Bank, de la que es propietaria al 100%, en una operación totalmente en acciones valorada en aproximadamente 85,7 millones de dólares. Se espera que esta operación, basada en el precio de cierre de las acciones de Business First el 22 de abril de 2024, aumente sustancialmente la presencia de la empresa en Dallas, uno de los mercados más fuertes de Estados Unidos.
Una vez completada, se prevé que los activos totales consolidados de Business First aumenten hasta unos 7.400 millones de dólares, con más de 5.600 millones de dólares en préstamos totales consolidados. Los activos de Oakwood Bank ascendían a 843 millones de dólares, con unos depósitos totales de 732 millones de dólares y unos fondos propios totales de 90,7 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023. La adquisición añadirá seis centros bancarios de servicio completo a la cartera de b1BANK, mejorando su presencia en Texas.
Se prevé que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a la aprobación de los accionistas de Oakwood. Business First emitirá cerca de 4 millones de acciones ordinarias a los accionistas de Oakwood, que pasarán a poseer aproximadamente el 13,5% de la empresa combinada.
Jude Melville, Consejero Delegado de Business First, expresó su confianza en que la adquisición se ajuste a la estrategia a largo plazo de la empresa y refuerce su presencia en el norte de Texas. Roy J. Salley, Consejero Delegado de Oakwood Bank, también respaldó la fusión, destacando los beneficios para accionistas, empleados y clientes, así como el potencial para ampliar la oferta de productos.
Tras la fusión, Salley se incorporará a b1BANK como presidente regional de Dallas, y William G. Hall, presidente de Oakwood Bancshares, será nombrado miembro de los consejos de administración de Business First y b1BANK.
El asesor jurídico de Business First para la operación es Hunton Andrews Kurth LLP, mientras que Raymond James & Associates, Inc. ha emitido un dictamen de imparcialidad. El asesor financiero de Oakwood es Stephens Inc. y Norton Rose Fulbright US, LLP actúa como asesor jurídico. Puede obtenerse más información sobre la operación en el sitio web de la SEC y en www.b1BANK.com.
Opiniones de InvestingPro
En medio de la expansión estratégica de Business First Bancshares, Inc. (NASDAQ: BFST) a través de la adquisición de Oakwood Bancshares, Inc., los datos y consejos de InvestingPro ofrecen una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de BFST. Con una capitalización bursátil de 555,97 millones de dólares y un PER de 8,32, Business First se presenta como una empresa con una valoración convincente. El ratio P/E ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 se sitúa en 8,45, lo que indica la consistencia de los beneficios de la empresa en relación con el precio de sus acciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que Business First tiene un historial de aumento de su dividendo durante 6 años consecutivos, una característica atractiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere una posible infravaloración. Los analistas predicen que Business First será rentable este año, una opinión respaldada por la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses. Sin embargo, cabe señalar que la empresa sufre de márgenes de beneficio bruto débiles, que los inversores deben tener en cuenta al evaluar la salud financiera general de la empresa.
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