Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), empresa especializada en piezas y accesorios para vehículos de motor, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de anticipo con YA II PN, Ltd., una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán, conocida como Yorkville. Según el acuerdo, que ha entrado en vigor hoy, Yorkville proporcionará a Canoo un anticipo de 15 millones de dólares.
El anticipo de Yorkville se compensará con la emisión de acciones ordinarias de Canoo a un precio inicial de 2,30 dólares por acción. El acuerdo estipula que el precio de compra se ajustará los días 60 y 120 siguientes a la fecha de entrada en vigor, sobre la base de la media de los precios medios ponderados por volumen diario de los diez días de cotización inmediatamente anteriores a esas fechas, con sujeción a determinadas condiciones expuestas en el acuerdo.
Tras contabilizar la comisión de compromiso y el descuento del precio de compra, se espera que los ingresos netos del anticipo asciendan aproximadamente a 14,1 millones de dólares. El número de acciones ordinarias emitidas en virtud de este acuerdo está limitado al 19,99% de las acciones ordinarias en circulación de Canoo en la fecha de entrada en vigor, a menos que se obtenga la aprobación de los accionistas para una cantidad superior.
El acuerdo también incluye un tipo de interés anual del 5% sobre el saldo pendiente del anticipo, que puede aumentar hasta el 15% en caso de incumplimiento. Canoo se ha comprometido a registrar la reventa de las acciones emitidas a Yorkville en la Securities and Exchange Commission.
La emisión de acciones ordinarias a Yorkville está exenta de registro en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, ya que Yorkville es un inversor acreditado y las acciones se adquieren con fines de inversión.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia más amplia de Canoo para garantizar la financiación de sus operaciones. Las acciones de hoy de la empresa se basan en la información contenida en un comunicado de prensa y están sujetas a los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo de Anticipo Prepagado.
En otras noticias recientes, Canoo Inc. informó de progresos en su convocatoria de resultados del primer trimestre de 2024, a pesar de enfrentarse a retos en la cadena de suministro. La empresa destacó las entregas realizadas a USPS en Atlanta y Red Sea Global en Arabia Saudí, con planes para aumentar la fabricación a un ritmo de 20.000 vehículos a finales de año. Desde el punto de vista financiero, Canoo ha registrado reducciones en los gastos de I+D y de SG&A, mejoras en el EBITDA ajustado y en la pérdida neta ajustada por acción, y concluyó el trimestre con 18,2 millones de dólares en efectivo y equivalentes.
En cuanto a la captación de capital, Canoo ha obtenido fondos de Yorkville Advisors, transacciones en el mercado de valores y asociaciones estratégicas. La empresa también ha estado comprando activos de fabricación con descuento y está trabajando en la consecución de acuerdos plurianuales para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. En particular, Canoo no depende de las baterías chinas, sino que se abastece en países aliados.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) navega por su estrategia financiera con el nuevo Acuerdo de Anticipo Prepagado, los datos de InvestingPro indican una capitalización de mercado de 149,48 millones de USD, lo que sugiere un actor relativamente pequeño en la industria de piezas y accesorios para vehículos de motor. La salud financiera de la empresa muestra desafíos significativos, con una relación P/E negativa de -0,23 y una relación P/E ajustada aún más baja para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de -0,44. Esto refleja las preocupaciones más amplias destacadas por InvestingPro Tips, en particular con respecto a la carga de la deuda significativa de Canoo y las dificultades para mantener la rentabilidad.
InvestingPro Tips sugiere que Canoo puede tener dificultades para hacer frente a los pagos de intereses de su deuda, lo cual es crucial a tener en cuenta dado el tipo de interés del 5% del nuevo acuerdo sobre el anticipo de Yorkville. Además, el margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un preocupante -167,95% para el mismo periodo, lo que subraya los retos a los que se enfrenta Canoo para lograr resultados financieros positivos. A pesar de que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, no esperan que la empresa sea rentable este año. Estos datos son esenciales para los inversores que consideren el impacto de la reciente estrategia de financiación y las perspectivas futuras de la empresa.
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