MINNEAPOLIS - Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC), empresa de biotecnología en fase clínica, ha fijado el precio de una oferta pública suscrita de 3.871.000 acciones ordinarias a 15,50 dólares por acción. Se prevé que la oferta, compuesta exclusivamente por títulos de Celcuity, se cierre en torno al 31 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Se espera que la transacción genere unos ingresos brutos de aproximadamente 60,0 millones de dólares, antes de contabilizar los descuentos de suscripción, las comisiones y otros gastos de la oferta. Entre los principales inversores que participan en la oferta se encuentran BVF Partners L.P., Vivo Capital, Eventide Asset Management, Samlyn Capital, Driehaus Capital Management y Blue Owl Healthcare Opportunities.
Celcuity pretende destinar los ingresos netos a capital circulante y fines corporativos generales. Estos pueden cubrir gastos de capital, investigación y desarrollo, ensayos clínicos y la expansión de sus actividades de desarrollo empresarial. En concreto, los fondos se destinarán a un ensayo clínico de fase 3 previsto de gedatolisib junto con un inhibidor CDK4/6 y fulvestrant para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de mama avanzado HR+/HER2-.
Con esta oferta, Celcuity pretende ampliar su capacidad financiera, anticipando que sus recursos actuales y futuros serán suficientes para respaldar sus operaciones y necesidades de capital al menos hasta la segunda mitad de 2026.
Leerink Partners, TD Cowen y Stifel actúan como joint bookrunning managers de la oferta. Las acciones están disponibles en virtud de una Declaración de Registro en el Formulario S-3 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y declarada efectiva.
Celcuity se centra principalmente en el desarrollo de terapias dirigidas para diversas indicaciones tumorales sólidas. Su principal candidato terapéutico, el gedatolisib, es un potente inhibidor de PI3K y mTOR. La empresa está inscribiendo activamente a pacientes en ensayos clínicos, incluidos los estudios VIKTORIA-1 y CELC-G-201, y se prepara para iniciar el ensayo VIKTORIA-2 en el segundo trimestre de 2025.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC), en su reciente movimiento para reforzar su posición financiera a través de una oferta pública, ha captado la atención de inversores y analistas por igual. A la luz de este acontecimiento, un análisis más detallado de la salud financiera de la empresa y de su rendimiento en el mercado revela varios aspectos clave.
Desde el punto de vista fiscal, Celcuity tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 463,45 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector de la biotecnología. En particular, las reservas de efectivo de la empresa son sólidas, y los consejos de InvestingPro indican que tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un indicador positivo para los inversores que consideran la resistencia financiera de la empresa.
Aún así, los retos persisten, ya que las métricas de rentabilidad de Celcuity plantean algunas preocupaciones. La relación precio/beneficio de la empresa se sitúa en -5,32, con una relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de -6,31, lo que subraya la actual falta de rentabilidad de la empresa. Esto se ve corroborado por las expectativas de los analistas de que Celcuity no alcanzará la rentabilidad este año. Además, el rendimiento de los activos de la empresa para el mismo periodo es del -41,61%, una métrica que los inversores suelen examinar a la hora de evaluar la eficiencia de una empresa a la hora de generar beneficios a partir de sus activos.
A pesar de estos obstáculos, las acciones de Celcuity parecen estar en territorio de sobreventa según su Índice de Fuerza Relativa (RSI), según otro consejo de InvestingPro. Esto podría sugerir una posible oportunidad para que los inversores consideren la acción en un punto de entrada más bajo, especialmente a la luz de las iniciativas estratégicas de la compañía, como el ensayo clínico de fase 3 previsto para gedatolisib.
InvestingPro ofrece una gran cantidad de consejos adicionales a los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y la evolución bursátil de Celcuity. De hecho, hay otros 6 consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder en https://www.investing.com/pro/CELC. Para mejorar su experiencia en el análisis de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+. Esta información podría resultar muy valiosa a medida que Celcuity navega por el panorama competitivo de la biotecnología y se esfuerza por llevar sus terapias al mercado.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.