BOSTON - Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA), empresa farmacéutica en fase clínica, ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta pública de American Depositary Shares (ADS) valorada en 100 millones de dólares. La empresa, centrada en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos transformadores para los pacientes, ofrece la totalidad de las ADS en esta transacción.
La oferta también incluye una opción para que los suscriptores adquieran hasta 15 millones de dólares adicionales de ADS en un plazo de 30 días. La oferta está supeditada a las condiciones del mercado y a otros factores, por lo que no se puede garantizar si se llevará a cabo o cuándo, ni su volumen o condiciones definitivos.
Goldman Sachs y Leerink Partners dirigen la oferta como directores de la misma. Otros gestores de la oferta son Evercore ISI, Guggenheim Securities y BMO Capital Markets.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, que fue presentada y declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 12 de julio de 2022. Los posibles inversores pueden acceder al suplemento del folleto preliminar y al folleto adjunto en el sitio web de la SEC u obtener copias de los gestores de la emisión.
La cartera de Centessa incluye programas avanzados en hemofilia, un tratamiento para la narcolepsia y los trastornos del sueño y la vigilia, y un programa de inmuno-oncología con su plataforma tecnológica LockBody® patentada. La empresa opera con el objetivo de establecer nuevos estándares asistenciales a través de sus programas.
La realización de esta oferta está sujeta a diversos riesgos, incluidas las condiciones del mercado y las condiciones de cierre habituales. Centessa ha advertido de que las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa se basan en las expectativas y proyecciones actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Centessa Pharmaceuticals plc.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA) sobre su oferta pública de American Depositary Shares, las perspectivas de InvestingPro revelan un panorama financiero mixto para la compañía.
Con una capitalización bursátil de 1.060 millones de dólares, los parámetros de valoración de Centessa sugieren que se trata de una empresa en fase de transformación. La relación precio/valor contable de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúa en 3,99, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por su valor contable, potencialmente debido a la naturaleza prometedora de sus desarrollos farmacéuticos.
Aun así, la rentabilidad de Centessa parece cuestionada, como refleja su PER negativo de -6,46 para el mismo periodo. Esto coincide con uno de los consejos de InvestingPro, según el cual los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. A pesar de ello, las acciones de la empresa han experimentado una importante rentabilidad del 101,21% en el último año, lo que demuestra la confianza de los inversores en sus perspectivas a largo plazo.
Otro consejo destacado de InvestingPro es que Centessa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar un colchón para mantener las operaciones y financiar la investigación a pesar de la actual tasa de consumo de efectivo. Esto es particularmente relevante ya que la empresa busca fondos adicionales a través de su oferta pública.
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