LAS VEGAS - Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX), empresa de servicios públicos de gas natural e infraestructuras, ha anunciado hoy que su filial, Centuri Holdings, Inc. ha iniciado un roadshow para su oferta pública inicial (OPI) de 12,4 millones de acciones.
El rango de precios de la OPI se ha fijado entre 18,00 y 21,00 dólares por acción. Centuri también tiene previsto cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "CTRI".
Una vez concluida la OPV, se espera que Southwest Gas conserve aproximadamente el 82,7% de las acciones ordinarias en circulación de Centuri, porcentaje que podría reducirse a alrededor del 81,0% si los suscriptores ejercen plenamente su opción de compra de 1,86 millones de acciones adicionales.
Los directores de la oferta son UBS Investment Bank, BofA Securities y J.P. Morgan. Wells Fargo Securities también actuará como book-running manager, mientras que Baird, KeyBanc Capital Markets y Siebert Williams Shank actuarán como co-managers.
La oferta está sujeta a una declaración de registro presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), pero aún no efectiva. La venta de acciones sólo se llevará a cabo una vez que la declaración de registro entre en vigor, de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Southwest Gas Holdings, a través de sus filiales, se dedica a la compra, distribución y transporte de gas natural, así como a la prestación de servicios integrales de infraestructuras de servicios públicos en toda Norteamérica. La empresa se compromete a prestar un servicio seguro y fiable a más de 2 millones de clientes en Arizona, Nevada y California.
Centuri Group, Inc, filial al cien por cien de Southwest Gas, es una empresa estratégica de servicios de infraestructura de servicios públicos que se asocia con empresas de servicios públicos reguladas para construir y mantener la red de energía en Estados Unidos y Canadá.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no se producirá en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) se prepara para la salida a bolsa de su filial, Centuri Holdings, Inc. los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Southwest Gas tiene una capitalización de mercado de 5.430 millones de dólares y un ratio PER que se ha ajustado de 35,62 a un más atractivo 26,43 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere una valoración más favorable en relación con el crecimiento de los beneficios de la empresa a corto plazo.
En cuanto a la rentabilidad para el accionista, la empresa cuenta con un elevado rendimiento para el accionista y ha aumentado sistemáticamente su dividendo durante 17 años consecutivos, lo que indica un fuerte compromiso con la devolución de valor a sus inversores.
Además, Southwest Gas ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos. La estabilidad financiera de la empresa se ve reforzada por el hecho de que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón para las necesidades operativas y las posibles oportunidades de crecimiento.
Los inversores también pueden encontrar alicientes en la reciente evolución de las acciones de la empresa. Southwest Gas cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con una subida significativa del 30,23% en los últimos seis meses y del 16,54% en los últimos tres meses. Este impulso podría ser un indicador de la confianza de los inversores en la dirección estratégica y la ejecución operativa de la empresa.
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