STAMFORD, Connecticut - Charter Communications , Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CHTR) ha revelado el precio de su oferta pública de adquisición relativa a los pagarés senior garantizados al 4,908% de la empresa con vencimiento en 2025. La oferta, realizada a través de sus filiales Charter Communications Operating, LLC y Charter Communications Operating Capital Corp, forma parte de la estrategia de Charter para gestionar su deuda.
Los tenedores de pagarés elegibles que presentaron sus títulos antes de la fecha límite anticipada del miércoles recibirán una contraprestación total por la oferta anticipada de 993,94 dólares por cada 1.000 dólares de principal, según se determinó el jueves. La oferta tiene un límite máximo de 2.700 millones de dólares de principal, excluidos los intereses devengados y las primas, comisiones y gastos correspondientes.
Debido a la sobresuscripción de la oferta en la fecha límite, la empresa aceptará los pagarés a prorrata, con un factor de prorrateo de aproximadamente 0,76954540. El pago de los pagarés aceptados está previsto para el viernes 24 de mayo de 2024, que es la fecha de liquidación anticipada. Además de la contraprestación total, los tenedores recibirán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, inclusive.
Morgan Stanley & Co. LLC, y Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de información y agente de la oferta. La oferta se realiza únicamente mediante la oferta de compra, con fecha de 9 de mayo de 2024, y no es una recomendación de Charter, sus filiales o asesores con respecto a la oferta de pagarés.
Charter Communications, que presta servicio a más de 32 millones de clientes en 41 estados, es una empresa líder en conectividad de banda ancha y operador de cable bajo la marca Spectrum. La empresa ofrece una gama de servicios para clientes residenciales y empresariales, incluidos servicios de Internet, televisión, telefonía móvil y voz, junto con publicidad y producción a medida a través de Spectrum Reach®.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La información proporcionada tiene únicamente fines informativos y no incluye ninguna recomendación ni respaldo.
Perspectivas de InvestingPro
En el contexto de la reciente oferta pública de adquisición de Charter Communications (NASDAQ: CHTR) por sus pagarés senior garantizados, un vistazo a la salud financiera de la empresa y a su comportamiento en el mercado puede ofrecer a los inversores información adicional. Charter ha estado gestionando activamente su deuda, como se refleja en el reciente precio de su oferta pública de adquisición, pero ¿qué dicen las cifras sobre su situación actual?
Los datos de InvestingPro muestran que Charter Communications tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 42.970 millones de dólares y una relación Precio/Beneficios (P/B) de 8,5. Esta valoración se produce en un momento en el que el sector de los valores está en plena crisis. Esta valoración se produce en un momento en el que la empresa está mostrando un crecimiento moderado de los ingresos del 0,29% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar de este crecimiento, la acción ha experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio a seis meses del -33,11%, lo que indica un período de sentimiento bajista entre los inversores.
Dos consejos de InvestingPro que pueden ser especialmente relevantes para los inversores que estén considerando la oferta pública de adquisición de Charter tienen que ver con la estrategia de recompra de acciones de la empresa y su actual ratio PER. La dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que podría ser una señal de confianza en el valor de la empresa. Además, Charter cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que los inversores podrían tener en cuenta a la hora de evaluar las perspectivas futuras de la empresa.
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Estas métricas y perspectivas podrían resultar muy valiosas para los inversores a la hora de navegar por las maniobras financieras estratégicas de Charter y evaluar la posición de la empresa en el sector de los medios de comunicación.
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